一文看懂我國環境監測行業現狀及競爭格局

　　環境監測的不斷壯大迎來了監測儀器市場的大發展大繁榮，在環境監測政策支持利好環境下，我國環境監測行業未來將迎來億萬級市場規模。

　　近年來，我國經濟的快速發展所帶來的環境問題也越來越明顯，環境監測是分析環境問題的主要手段，是治理環境的基礎。隨著環境監測市場的需求越來也越大，傳統的環境監測站已經不能夠滿足全社會的環境監測需求，第三方環境監測市場應運而生。

　　環境監測行業現狀

　　環境監測產業鏈主要分為上游硬件、軟件、檢測試劑，中游監測儀器、監測系統，下游儀器維護、設備運營。目前上游產業基本由外資企業占領，中端市場主要由上市企業如雪迪龍、先河環保、中環裝備、聚光科技、天瑞儀器等占據，下游方面主要為第三方環境服務產業如天鑒檢測、中科檢測、譜尼測試等監測單位。

　　雪迪龍：專業從事環境監測、工業過程分析智慧環保及相關服務業務的高新技術企業。

　　2016年參與聯合競買沈陽綠環公司47%的股權，以東北區域為重點，針對某個區域開展環境治理、環境檢測等PPP項目；設立全資子公司“北京雪迪龍信息科技有限公司”，加快推進智慧環保項目的實施，推進公司業務模式的升級；在廣州設立合資公司，充分利用公司在環境監測領域的市場及資源優勢，拓展VOCs治理領域的市場應用。

　　公司已由較為單一的監測設備供應商逐漸發展為環境綜合服務提供商，公司的業務范圍已涵蓋環保及工業等諸多領域，監測要素已覆蓋廢氣、空氣、廢水、污水、土壤等多個監測要素，監測類別已涵蓋在線監測、實驗室監測、應急監測及第三方檢測；并通過投資合作等形式開展環境治理業務。

　　2016年度業績快報顯示：公司實現營業收入9.97億元，較上年同期下降0.49%；利潤總額2.23億元，較上年同期下降25.23%。即使業績報告不盡人意，但是在2017胡潤全球富豪榜上雪迪龍是唯一一家主要業務為環境監測的中國環保企業。

　　先河環保：專業從事高端環境在線監測儀器儀表研發、生產和銷售的高新技術企業。

　　2016年先河環保為迅速切入全球碳氣溶膠分析市場，向美國子公司增資并收購Sunset公司60%的股份。Sunset公司在全球有機碳、元素碳監測領域占據領先地位，屬于技術性公司。

　　按照國家大氣污染防治行動計劃的要求，全國各地均面臨巨大的環境治理的壓力，有機碳(OC)、元素碳作為氣溶膠的重要組成部分，同時影響氣候、環境和健康，且影響效應復雜，并且與冬日的霧霾天氣有巨大關系，因此有機碳、元素碳成為源解析工作中的重要研究對象。收購完成后使公司能夠在碳氣溶膠分析市場這樣的新興領域搶占先機，完成公司在全球市場的戰略布局。

　　控股子公司先河正源收購北京衛家環境技術有限公司100%股權。衛家環境在室內空氣質量精準監測、破解去甲醛難題、物聯網技術等方面擁有國內一流技術，已獲得多項ZL和軟件著作權。收購衛家環境進一步推動先河正源切入民品凈化領域，使其不僅具備了工業廢氣處理的能力，也擁有了居住、辦公等環境的空氣凈化及監測能力。

　　2016年業績快報顯示：公司實現營業總收入7.82億元，較上年同期增長24.51%；營業利潤實現1.18億元，較上年同期增長21.42%；利潤總額1.39億元，較上年同期增長23.58%。

　　天瑞儀器：為國內檢測儀器龍頭，業務覆蓋環保等多個領域，公司通過收購問鼎環保行業。2016年公司連續收購上海貝西生物科技有限公司100%股權和江蘇國測檢測技術有限公司40%。通過收購貝西生物，公司的檢測儀器所涉及的產業從工業、服務業進一步拓展到了醫學領域，檢測對象也從無機物、有機物拓展到了生物大分子，公司的檢測產業鏈和檢測對象都得到了進一步的完善。并購國測檢測，公司將產業鏈延伸至獨立第三方檢測領域，與公司現有的分析測試儀器產業、環保治理及營運產業形成良好互動，實現“1+1>2”的效果。

　　2016年業績快報：公司實現營業總收入為4.12億元，比去年同期上升29.31%；營業利潤為0.34億元，比去年同期下降3.99%；利潤總額為0.56億元，比去年同期增長2.59%。營業利潤比去年同期下降，主要原因是子公司天瑞環境毛利率下降7.3%，影響營業利潤約0.09億元。

　　中環裝備：原為啟源裝備，實際控制人為央企中國節能環保集團，收購六合天融100%股權，布局環境與能效信息監測、脫硝催化劑業務。

　　2016年業績快報：公司實現營業收入13.2億元，同比增長10.33%；營業利潤1.00億元，比上年同期增長3.61%；利潤總額1.21億元，比上年同期增長14.69%。公司發行股份購買資產暨重大資產重組事項獲核準，重大資產重組順利實施，中節能六合天融環保科技有限公司成為公司全資子公司，并納入公司合并范圍。因實施重大資產重組，公司2016年度營業收入和利潤等主要業績指標均取得重大突破，對公司2016年度業績產生顯著積極影響。

　　聚光科技：主要從事環境監測、工業過程分析和安全監測領域的儀器儀表的研發、生產和銷售，公司產品在線監測氣體、液體和固體成分和含量，產品廣泛應用于環境保護、冶金、石油化工、電力能源、水泥建材，公共安全等多個領域；收購東深電子后擴展水資源水環境監測領域。

　　2016年業績快報：公司實現營業總收入為24.7億元，比去年同期增34.67%；營業利潤為3.39億元，比去年同期增長28.96%；利潤總額為5.22億元，比去年同期增長60.14%。公司營業收入同比上升，主要因原有業務的大力拓展帶來收入持續增長；營業利潤同比上升，主要因公司對費用的綜合管控收效，同時本期并購的子公司對利潤也有貢獻；在營業收入、營業利潤增長的基礎上，實現了利潤的同比增長。

　　盈峰環境：是國內領先的高端裝備+環境綜合服務商。公司前身是創辦于1974年的上虞風機廠，2015年公司進行戰略轉型升級，高起點、大步伐跨入環保領域，重拳出擊，打造綜合大環保平臺。先后以17億全資收購國內環境監測行業龍頭公司宇星科技(深圳)發展有限公司、1億控股深圳市綠色東方環保有限公司、成立30億環保并購基金布局未來。

　　2016年公司全資子公司宇星科技與浙江大唐烏沙山發電有限責任公司簽訂《浙江大唐烏沙山發電有限責任公司1、2、4號機組環保設施改造工程的管式熱媒水煙氣換熱器(MGGH)及其相關系統改造項目技術改造合同》，總交易價格為0.96億元。

　　據以上不完全統計，目前環境監測上市企業2016年總營業收入約76.34億元。而專家預測，2016年環境監測行業市場規模達434億元，環境監測上市企業僅占市場規模的17.6%。

　　環境監測行業競爭格局

　　一外資高端過程分析儀器企業：由于環境監測行業技術門檻偏高，其中高端過程分析儀器市場大多被德國西門子、瑞士ABB、美國賽默飛世爾等外資企業所占領，據悉，這些領先企業占據環境監測市場的半壁江山。

　　二國外領先的環境監測企業：還有在全球環境監測市場中排名靠前的企業不少在中國設有分支機構。其中天祥集團早在1989年在中國深圳正式設立合資公司，成為首家進入中國市場的外資第三方檢測機構，目前已經在40多個城市設立了100多家實驗室和辦公室，內地員工9000余名。

　　環境監測行業存在的問題

　　一惡性價格競爭苗頭已現:在爭奪市場份額的戰爭中，價格戰是企業管理常常使用的武器，但結果往往兩敗俱傷。企業之間要形成良好的競爭趨勢，要從“價格戰”轉入“技術站”，環境監測的行業才能更加輝煌。

　　二環境監測儀器相對落后：國產環境監測儀器在中低端領域占據市場很大份額，而大型實驗室監測儀器還有新興的監測設備領域，絕大部分都被進口產品占領。所以企業必須加大研發力度，環境監測設備的國產率才會不斷提升。

　　三監測人員能力比較薄弱：因環境監測行業涉及多個領域，監測行業需要精通水、電、大氣、物理等多個領域的復合型人才，而當前專業人員能力比較薄弱，如知識結構老化，科研能力不強，業務能力參差不齊。