中國分離技術市場概覽

　　中國的迅速發展不斷地促進分離科學技術的快速增長。分離科學這一市場包括的技術有高效液相色譜(HPLC)、氣相色譜(GC)、離子色譜(IC)、低壓液相色譜(LPLC)、快速色譜(Flash)、薄層色譜(TLC)、化學傳感(chemical sensing)、毛細管電泳(CE)以及不連續流或連續流分析儀(discrete and continuous flow analyzers)。上述儀器分類有氣相和液相分離技術，主要為色譜技術。2009年，中國分離技術的銷售額達到5.52億美元，而從2004到2009年，平均增長率是14%。所有的分離儀器均包含以下部分：某種類型的進樣器、樣本從中流過的流動相傳輸系統、填裝某種固定相的色譜柱、毛細管、一個或兩個檢測器，用來檢測從色譜柱中流出物質的性質或數量的變化。流動相根據采用的技術存在不同的類型，如液體、氣體或超臨界流體等等。除此之外，還有一些高端的檢測器，如質譜或紅外也可以與分離技術聯用，比如：GC/MS，LC/MS和GC/FT-IR。

　　超臨界流體色譜(SFC)是一種雜合了GC和HPLC的技術，它的流動相是一種超臨界流體，兼有氣體和液體的性質，儀器的參數和檢測器可采用標準的技術。在所有的分析型色譜技術中，色譜過程最終的結果是混合物在分離材料(如色譜柱)中被按照不同的時間分離開。一個或多個檢測器必須被放在柱子的出口處去在線檢測，大多數情況下，能夠在給定的條件下鑒定流出的組分。

　　最簡單的色譜檢測器是非選擇性的。測量的是流體的參數，比如氣相中的熱導檢測器或液相中的示差檢測，當流動相中存在除載體外的某些物質時，流體參數就會發生變化。這類檢測器可以檢測出正在流出的物質，并且大概地估計出總流動相除載體外還有哪些餾分組成，但這類檢測器無法告知所分析材料到底是何種物質。對于一種給定的流動相，在一定的流速/壓力/溫度條件下，一種特定的物質將在一個特定的時間從柱中流出。留出時間的間隔——即保留時間——是色譜的基本參數。

　　然而，許多物質的保留時間是相近的或者會受系統中不確定參數的影響。因此，可以鑒定流出物質的檢測器是很有用的。通用的檢測器有紫外-可見吸收檢測器和質譜，紫外-可見吸收檢測器可以測定某種物質或某組物質在特定波長的光吸收特性，而質譜則可以對混合物組分進行詳細的定性和定量分析。

　　毛細管電泳是將傳統電泳的分離特性和HPLC快速方便的特點結合的一種技術。其分離機理與在色譜柱中發生的過程存在很大的不同，但最終結果相似，在線檢測器檢測到的是對應于各個樣本的一系列峰。但是，毛細管電泳使用的溶劑量極少且使用的毛細管非常短，因此，得到分析結果更加快速。

　　分離制備技術顯得越來越重要。嚴格地說，制備色譜并不是真正的分析儀器，而是實驗室色譜的放大版本，制備色譜用于分離出復雜混合物可用量級的餾分，這些混合物通常是經合成步驟產生的。制備色譜可有效地簡化合成，合成過程只需產生一系列混合產物而不是單一的純物質。此外，制備色譜在生產和制造中也發揮著作用。

　　分離技術包括各種類型的色譜和如毛細管電泳這樣的相關技術。在中國，分離市場主要被標準氣相和液相色譜占據。其中HPLC占據的份額最大，預計今后5年由于制藥工業、公共部門和食品分析領域的需求，中國市場對HPLC的需求會增長近14%。

　　GC市場是第二大分離市場，但由于GC的主要應用領域石油和天然氣工業的需求非常穩定，增長要慢得多。食品工業對GC的需求量很大，但在新興的食品安全應用領域LC似乎更加受到青睞。

　　一些較小的獨立技術目前正在興起，增長率達20%，在短期內還會增長。售后是分離市場非常重要的部分，對色譜柱和其它耗材需求的增長，將會在2010年使售后市場份額首次超過整機系統。

　　2009年，HPLC在分離市場占的份額最大，整機系統銷售額大于1億美元;如包括售后和服務在內，這個數字達2.6億美元，在中國分離市場中占據半壁江山。HPLC作為最重要的分離技術，其應用領域涉及環境測試、食品和制藥，而這三個領域在中國增長迅猛，預計將使HPLC在未來5年保持13.6%的年增長率，預計到2014年，HPLC整機系統年銷售額將破2億美元。

　　

圖1 2009年中國分離技術的市場分布(按產品劃分)

　　整體看來，氣相色譜占37%的分離市場份額。但與HPLC相比，GC整機系統增長緩慢得多，約為4.3%。相對緩慢的增長主要是因為這兩項主要技術應用的工業領域不同，同時也是因為中國國內GC生產商的價格競爭影響。GC在生命科學領域的應用較少，而GC占據份額最大的化學領域市場在今后幾年預計發展尤其困難。盡管如此，中國在全球GC市場中占有13% 的份額，是最重要的市場之一。

　　離子色譜在中國的環境和食品領域應用十分廣泛，成為了第二大分離技術，占中國分離市場份額的8%。預計今后幾年IC的增長將會超過15%。低壓液相色譜 (Low-pressure liquid chromatography，LPLC)和毛細管電泳 (capillary electrophoresis，CE)系統，仍在市場中保持重要地位。其它分離技術均占不到1% 的中國分離市場份額;不過這些其它分離技術的增長預計將會超過10%，特別是對于連續流/非連續流分析儀分析儀，估計增長率將達18%。這些其它技術的銷售額在2014年預計將達到四百萬美元。

　　售后通常占有較大的市場份額，今后幾年同樣會迅猛增長。到2014年，售后市場(包括再配置的檢測器、試劑、溶劑和其它消耗品)將占據分離市場的一半份額。售后市場增長的驅動力來自于整機系統的銷售和趨向于更加完善的工作流程。

　　平均起來，全球近9% 的分離技術需求均來自中國。目前，氣相色譜和離子色譜在中國的影響最大，每項技術均占據了10% 以上的全球市場份額。中國占全球HPLC、LPLC和毛細管電泳市場的5%。目前為止，盡管中國制藥實驗室對快速色譜的需求增加，但其在中國分離市場的影響力是減弱的。

　　

,        綜合所有上述技術，2009年在中國銷售的初始系統達九千余套，其中一半是GC，HPLC兩千多套，IC近千套。GC的價格將持續下降，而相對來說，進口HPLC的價格尚能保持較高，因為中國產HPLC的技術還不夠可靠。

　　

圖2 2009年中國分離技術的市場分布(按行業劃分)

　　中國制藥實驗室是目前分離技術最大的消費群，占據了24%的分離技術市場需求份額，且分離技術在制藥實驗室的增長會略微超過平均值，有助于增加其主導地位，并且在2012年達到2億美元。科研領域是分離技術的第二大消費群，占13%的市場份額。政府在教育和高校建設方面的支出增加促進了分離技術在科研領域的增長。食品和農業領域的增長最快。對安全問題的關注正在驅動這一市場在分離測試儀器中發揮更大的作用。長期來看，食品工業的其它應用將有助于推動分離儀器在質量監控領域的增長，同時會促進新食品產品和配方的研究。

　　石油和天然氣實驗室對分離技術的需求增長將不會太迅速，但是這一工業仍會占據12% 的市場份額。其中一部分的增長來自對新燃料和生物燃料的研究。中國政府實驗室的需求大致劃分為檢測實驗室(環境檢測和食品安全檢測)和主要從事研究的實驗室。對食品安全的關注將會推動政府檢測的增長。

　　化學領域也是分離技術的一大消費群，今后幾年的增長將會比較溫和。生命科學相關的行業，如生物技術和CRO企業對分離技術的需求預計將會迅速增長，但這些行業只占市場總額的9%。

　　

圖3 2009年中國分離技術的市場分布(按用途劃分)

　　中國的質量保證/質量控制(QA/QC)實驗室是分離儀器的最大消費群，占37%，應用研發實驗室，包括許多制藥實驗室，占19%。分析服務和基礎研究實驗室分別占16%和15%，緊隨其后。