中國環境監測行業現狀分析及發展趨勢預測

　　 一、中國環境監測行業現狀分析

　　環境監測行業，根據監測領域，可分為大氣、水、土壤、其他監測；根據監測對象，可分為環境質量監測、污染源監測、其他監測等，其中環境質量監測的運營主體主要是各級環境監測站，污染源監測運營主體主要是排污企業監測部門。

環境監測領域和監測對象

　　 目前，環境監測行業產業鏈分工正逐步形成，大部分企業以污染源自動監測設備制造和系統集成為主，在零備件供應、系統集成、設備制造、運營服務等方面形成了若干有特色、有實力的企業群，國內外其他領域的一些儀器設備廠家也加入監測儀器行業，在實驗室設備、特殊成分分析設備、手工比對設備等領域發展較好。

環境監測行業產業鏈

　　 中國環境監測總站的調查數據顯示，我國環境監測產品銷量2012年出現大幅增長，同比增長45.1%，2014年我國共銷售各類環境監測產品43232臺（套），同比增長率達25.31%。與此同時，銷售收入從2012年開始也呈現增長趨勢，連續兩年保持30%以上的行業年增速，2014年銷售收入為61億元，年增速回落到5.2%，主要原因是監測產品整體價格下降以及產品結構有所變化。

　　2010-2014年中國環境監測產品年銷量與增長率

　　2010-2014年中國環境監測產品年銷售收入與增長率（單位：億元）

　　 在環境監測儀器產品結構方面，2014年市場銷量占比最大的是采樣器（35%），其次是水質設備（28%）和煙塵煙氣設備（25%）。具體細分市場來看：（1）水質監測設備銷量近年來保持較為平穩增長，國家對水質安全投資力度增大，水質監測器、水質分析儀市場不斷擴容，目前市銷量占比為28%。（2）煙塵煙氣監測設備“十一五”期間的爆發式增長期已結束，目前市場進入平穩期，2014年煙塵煙氣監測設備銷量增速為23.97%，市場銷量占比為25%，未來新增指標的監測、監測面的擴大以及儀器自身的更新換代是煙氣監測設備市場增長的動力。（3）環境空氣質量監測設備仍處于需求釋放階段。2012年，《環境空氣質量標準》（GB3095-2012）頒布，空氣污染物監測項目在原來的二氧化硫、氮氧化物、PM10三項基礎上新增加了PM2.5、O3、CO指標，同時要求國家城市環境空氣質量監測網絡由113個重點城市擴大到地級以上城市共338個城市，國控城市監測點位由原來的661個增加至1436個，受益于指標和監測范圍的擴容，環境空氣監測設備在2012年出現了爆發式增長，目前雖然場銷量占比仍很低，在3%左右，但處于需求釋放階段，未來增長趨勢預期仍會繼續。

　　2014年環境監測儀器市場銷量結構

　　2010-2014年中國水質監測設備市場銷量與增長率

　　2010-2014年中國煙塵煙氣監測設備市場銷量與增長率

　　2010-2014年中國空氣監測設備市場銷量與增長率

　　 目前，我國環境監測行業市場集中度較高。由于環境監測技術門檻偏高，目前國內從事環境監測的企業僅有兩百多家，高端分析儀器主要被德國西門子等外資企業占領，內資企業主要參與中低端分析儀器市場。2014年我國環境監測行業排名前十位的企業銷售收入為37.7億元，占市場總體銷售收入的61.8%，這一比例在近五年來一直保持在60%左右，行業集中度較高，領先企業格局已基本形成，公司兼并收購成為擴張市場份額的主要手段。目前行業已進入激烈市場競爭時期，2014年開始價格戰屢見不鮮，行業整體毛利率下降，部分實力雄厚的企業為提高市場份額，采用低價策略，同時部分地方和企業對設備要求低，也給低端、壓價企業提供了市場。

2014年環境監測儀器市場銷量結構

環境監測前十大企業

二、中國環境監測發展趨勢預測

　　1、2015年7月出臺的《生態環境監測網絡建設方案》在我國環境監測發展歷程中具有里程碑意義，該方案同‘十三五’規劃建議一道，提出了環境監測改革的路線圖。《方案》提出了我國生態環境監測網絡建設的主要目標“到2020年，全國生態環境監測網絡基本實現環境質量、重點污染源、生態狀況監測全覆蓋，各級各類監測數據系統互聯共享，監測預報預警、信息化能力和保障水平明顯提升，監測與監管協同聯動，初步建成陸海統籌、天地一體、上下協同、信息共享的生態環境監測網絡”。具體而言，明確了全面設點完善生態環境監測網絡(環境監測、污染源監測、生態監測)、全國聯網實現生態環境監測信息集成共享、自動預警科學引導環境管理與風險防范、依法追責建立生態環境監測與監管聯動機制、健全生態環境監測制度與保障體系等五個方面的具體要求。海陸空一體化生態環境監測網絡的建設將為環境監測行業帶來新的發展動力。

　　2、大氣環境監測市場增量空間在“省控點”建設。由于我國大氣污染嚴重，“十二五”期間國家重視空氣質量監測網絡建設，以建設先進的環境空氣質量監測預警體系為目標，整合國家大氣背景監測網、農村監測網、酸沉降監測網、沙塵天氣對大氣環境影響監測網、溫室氣體試驗監測等信息資源，增加監測指標，建立健全統一的質量管理體系和點位管理制度，完善空氣質量評價技術方法與信息發布機制。“十二五”期間，形成了以“國控城市監測點”為核心的大氣環境監測體系。目前全國已經完成338個地級以上城市，1436個國控大氣監測點的建設和運行，未來還將增加國控大氣區域監測站點的建設，初定是65個，國控監測點增量空間較小，“十三五”市場增量空間主要來自于監測點位向2854個縣級行政單位“省控點”點位的擴展。

　　3、VOCs治理監測先行，帶動設備銷售增量空間。VOCs指的是具備揮發和參加大氣光化學反應這兩點特征的揮發性有機物，目前被認為是除二氧化硫和氮氧化物以外，造成空氣污染第三大最主要的因素。監測系統和法律標準的缺失導致我國VOCs治理發展緩慢，產業整體規模小，尚在起步階段，有很大的發展空間。根據《重點區域大氣污染防治“十二五”規劃重點工程項目》，單在重點行業揮發性有機物污染治理項目上的規劃投資額就達到了400億元。根據規劃，所有重點工程項目的實施將新增揮發性有機物減排能力約152.5萬噸/年，所需投資總額高達1555億元；而直接用于揮發性有機物減排的項目數為1592個，新增減排能力101萬噸，投資額615億元。

　　4、監管趨嚴，水質監測迎來發展良機。2015年1月，住建部頒布《城鎮污水排入排水管網許可管理辦法》，要求加強對排水戶的管理和監督，要求從2015年3月起，對列入重點排污單位名錄的排水戶，應當依法安裝并保證水污染物排放自動監測設備正常運行，并與環境保護主管部門的監控設備聯網，污染源水質監測管理趨嚴。2015年4月，國家出臺《水污染防治行動計劃》(“水十條”)，從全面控制污染物排放、推動經濟結構轉型升級、著力節約保護水資源、強化科技支撐、充分發揮市場機制作用、嚴格環境執法監管、切實加強水環境管理、全力保障水生態環境安全、明確和落實各方責任、強化公眾參與和社會監督十個方面開展防治行動，為水質監測的發展提供了良機。其中，“水十條”提出要“嚴格環境執法監管”，而基礎即為完善水環境監測網絡。統一規劃設置監測斷面(點位)。提升飲用水水源水質全指標監測、水生生物監測、地下水環境監測、化學物質監測及環境風險防控技術支撐能力。2017年底前，京津冀、長三角、珠三角等區域、海域建成統一的水環境監測網。