博暉創新定向增發1.1億股，整合境外色譜公司Interchim

　　6月1日晚間，北京博暉創新發布公告稱：擬向珠海奧森發行發行 11,083.7167 萬股股份（ 45,775.75 萬元人民幣）購買其持有的上海博森 100% 的股權。Adchim SAS 系上海博森間接控制的公司，持股比例為 100%。本次交易完成后，上市公司將通過上海博森間接持有Adchim SAS 100%股權。

　　本次發行股份購買資產的交易價格以上海博森 100%股權的估值結果為定價依據。截至估值基準日 2020 年 6 月 30 日，上海博森 100%股權的估值結果為6,368.00 萬歐元；根據估值基準日中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布的歐元兌人民幣的中間價 7.9610 折算，上海博森 100%股權的估值結果為 50,696.00萬元人民幣。 考慮估值基準日后上海博森調減實收資本 4,224.25 萬元人民幣，調整后的上海博森 100%股權估值為 46,471.75 萬元人民幣，約合 5,837.42 萬歐元（以歐元兌人民幣的中間價 7.9610 折算）。 上海博森調減實收資本系其股東珠海奧森基于本次交易方案及資金安排考慮做出。上海博森于 2020 年 4 月收到珠海奧森繳納的 50,000.00 萬元投資款，主要用于支付Bosen Europe 收購Adchim 100%股權的轉讓價款 5,750.00 萬歐元（以歐元兌人民幣的中間價 7.9610 折算人民幣 45,775.75 萬元）。

　　根據協商確定的本次交易方案及資金安排，珠海奧森于 2020 年 10 月 31 日作出股東決定，對上海博森的實收資本繳納安排進行了調整，實收資本調減 4,224.25 萬元。 交易各方以估值結果為基準，并扣除上述上海博森的實收資本調整金額后， 經協商確定，上海博森 100%股權的定價為 5,750.00 萬歐元；根據上述歐元兌人民幣的中間價 7.9610 折算，本次交易價格為 45,775.75 萬元人民幣。

　　本次發行股份購買資產的發行價格為 4.13 元/股，不低于定價基準日（第六屆董事會第二十九次會議的決議公告日）前 120 個交易日上市公司股票交易均價的 90%。本次交易中，上市公司擬向珠海奧森發行 11,083.7167 萬股股份用于購買資產。最終發行數量以深交所審核通過并經中國證監會同意注冊的數量為準。

　　交易后的股權變化

　　本次交易的標的公司為上海博森，珠海奧森通過上海博森最終持有 Adchim SAS 100%的股權。

　　Adchim SAS 現持有 Interchim SAS 100%股權、Interchim Instruments SAS 100%股權、Orgabiochrom SAS 100%股權、Novaquest SAS 100%股權，并通過Interchim SAS 間接持有Interchim Inc 100%股權、Cheshire Sciences Ltd. 100%股權。

　　交易對方珠海奧森系上市公司控股股東、實際控制人控制的公司；公司董事長翟曉楓先生曾為珠海奧森母公司君正集團的董事，公司副董事長沈治衛為珠海奧森母公司君正集團的董事。因此，本次交易構成關聯交易。

　　本次交易前后，上市公司的實際控制人均為杜江濤、郝虹夫婦，本次交易不會導致上市公司的實際控制人發生變更。

　　交易目的

　　1助力公司進軍“分離、分析與純化”市場

　　Interchim 公司作為主要經營分析科學儀器及耗材業務的企業，掌握了色譜與分析科學、制備純化的相關技術，符合國家鼓勵的分析儀器制造的產業方向。

　　博暉創新目前共有檢驗檢測及生物制品兩大業務模塊，其中檢驗檢測模塊部分， 公司已建立了成熟的質譜儀產品的研發、生產及銷售業務，產品可應用于環境、生物醫學、食品、農業和地質等多個方向。因而，Interchim 公司能夠與公司形成良好的業務互補，從而發揮協同效應。

　　本次交易順利實施后，公司能夠迅速建立以液相色譜為核心技術，橫跨生命科學、生物制藥、小分子新藥開發、環境監測等領域的產品線；公司分析儀器的產品線將得到拓寬，應用領域將進一步擴大，并使公司可以在技術儲備、產品性能等方面形成一定的競爭優勢。

　　同時，隨著國內在新藥開發、環境監測和食品安全等領域需求的快速增長， 對以色質聯用為代表的高端檢測技術的需求亦呈現快速增長的態勢，公司通過本次交易，將進一步提升在檢驗領域的技術儲備和競爭力，并快速地切入“分離、分析與純化”市場，獲得更多的業務機遇與增長空間。

　　2提升上市公司盈利能力

　　近年來，Interchim 公司的營業收入與盈利規模的發展態勢良好。本次交易完成后，Interchim 公司的財務報表亦將納入上市公司合并范圍。預計本次交易的實施將提升上市公司的資產規模、營業收入和凈利潤水平，有利于公司提高資產質量、優化財務狀況、增強盈利能力。同時，公司的綜合競爭能力、市場拓展能力、抗風險能力和持續發展能力也將進一步增強，有利于保護公司及股東利益。