年產1000臺高端質譜儀需募資多少？看皖儀科技最新公告

　　皖儀科技(688600)3月18日晚間公告，公司擬向特定對象發行A股股票，募資總額不超20000萬元，扣除相關發行費用后的募資凈額擬用于年產1000臺套高端質譜儀項目、補充流動資金。本次向特定對象發行股票的發行對象包括公司控股股東、實際控制人臧牧在內不超過35名(含35名)符合中國證監會規定條件的特定對象。其中，臧牧認購本次發行股票的認購款項總額不低于募集資金總額的50%，其他股票由本次發行的其他發行對象認購。

　　預案顯示，公司一直專注于分析檢測儀器的創新研究與開發，以光譜、質譜、色譜技術為基礎，形成了CEMS煙氣排放連續監測系統、激光氣體分析儀、VOCs在線監測系統和氦質譜檢漏儀等主要產品。公司通過“年產1000臺套高端質譜儀項目”的實施，將實現高端質譜儀產業化，豐富公司在分析檢測儀器領域的產品布局，縮小與國際同行業公司的差距。該項目建設完成后，可滿足我國市場對高端質譜儀器日益增長的需求，開拓市場應用領域，推動公司品牌化建設，進一步增強公司在分析檢測儀器領域的市場競爭力。同時，公司所屬行業屬于技術密集型行業，產品的技術附加值高。近年來，行業之間、同行企業間的競爭態勢開始逐步出現分化，市場和技術等資源向行業優勢企業集中，同類產品、同等規模的生產企業市場份額差距逐步拉開，強者恒強的格局開始顯現。在此背景下，對研發投入能力、自主創新能力、產品儲備都提出了更高要求。本次募集資金投資建設質譜儀項目是公司業務開拓的重要舉措。

　　皖儀科技表示，本次募集資金投資項目主要圍繞公司主營業務展開，符合國家產業政策和公司整體經營發展戰略，具有良好的市場前景。本次募集資金投資項目的實施有利于實現公司業務的進一步拓展，鞏固和發展公司在行業中的競爭優勢，提高公司盈利能力，符合公司長期發展需求及股東利益。本次向特定對象發行完成后，公司的資本實力進一步增強。公司的總資產和凈資產規模均會有所增長，營運資金得到進一步充實。同時，公司資產負債率將相應下降，公司的資產結構將得到優化，有利于增強公司的償債能力，降低公司的財務風險。隨著本次募投項目的順利實施以及募集資金的有效使用，項目效益的逐步釋放將提升公司運營規模和經濟效益，從而為公司和股東帶來更好的投資回報并促進公司健康發展。

　　皖儀科技：向特定對象發行A股股票募集資金使用的可行性分析報告

　　為滿足安徽皖儀科技股份有限公司（以下簡稱“皖儀科技”、“公司”或“本公司”）業務發展的需求，提升公司產品競爭力，加強公司研發能力，提升公司信息化水平，優化公司資本結構，增強抗風險能力，公司擬采取向特定對象發行A股股票的方式募集資金，發行規模不超過20,000.00萬元，扣除發行費用后的募集資金凈額用于年產1000臺套高端質譜儀項目和補充流動資金。

　　本報告中如無特別說明，相關用語具有與《安徽皖儀科技股份有限公司2022年度向特定對象發行A股股票預案》中相同的含義。

　　一、本次募集資金使用計劃

　　本次發行規模不超過20,000.00萬元，扣除發行費用后的募集資金凈額用于年產1000臺套高端質譜儀項目和補充流動資金。本次向特定對象發行股票募集資金具體投向如下：

　　單位：萬元

　　本次發行募集資金到位前，發行人將根據項目的實際付款進度，通過自有資金或自籌資金先行支付項目款項。募集資金到位后，可用于支付項目剩余款項及置換前期自有資金或自籌資金投入。

　　若本次發行實際募集資金凈額少于上述項目擬投入募集資金金額，公司將根據實際募集資金凈額，按照項目的輕重緩急等情況，調整并最終決定募集資金的具體投資項目、優先順序及各項目的具體投資額，募集資金不足部分由公司以自

　　有資金或通過其他融資方式解決。

　　發行人本次募集資金投資項目由發行人實施。

　　二、募投項目實施的必要性和可行性

　　（一）募投項目實施的背景及必要性

　　1、質譜儀市場前景廣闊

　　科學儀器是科學研究和技術創新的基石，是經濟社會發展和國防安全的重要保障，關系到國家長期的政治經濟地位，所以促進行業健康高質量發展是全球主要國家的重要戰略。近年來，隨著世界各國對生命科學研究、醫療健康、環境保護領域的政府投入不斷加大，以及人們對食品安全問題的日益關注，對復雜物質的精確分析需求日益增長。由于質譜技術具有直接測量物質的基本化學屬性，以及高分辨、高靈敏、高通量和高準確度的特性，各類質譜儀在醫療健康、食品安全、環境監測、工業過程分析等領域擁有廣闊的市場前景。

　　2、把握質譜儀國產化市場機遇，逐步實現進口替代

　　根據Transparency Market Research測算，2018-2026年全球質譜儀市場的年均復合增長率將達到7.70%。在下游應用領域需求的拉動下，全球質譜儀市場將保持穩健增長的態勢。從地域來分北美、歐洲和中國是質譜儀主要分布地，目前國內質譜儀市場仍然依賴進口，近三年質譜儀進口金額達67億美元，國產化率約5%。2020年國內質譜儀行業總需求規模約142億元，約占全球總規模的1/3，2014-2020年我國質譜儀總需求規模的年均復合增長率達到20.2%，遠高于全球7%的平均水平。隨著我國經濟的不斷發展，環境污染、食品安全、醫療健康等問題日益突出，對發展高端科學儀器提出了迫切需求。質譜儀作為高端科研儀器在各個領域的使用越來越廣泛，我國市場對質譜儀器的需求有望保持較高增長。

　　3、質譜儀項目的建設是公司提高核心競爭力的需要

　　質譜儀項目的建設將新增高端質譜儀等新產品，是公司在高端質譜儀領域的重要布局，將進一步優化公司產品結構。該項目助力公司把握我國創新驅動發展、建設科技強國戰略所帶來的科學儀器產業大發展的契機，將進一步提升公司產品

　　的市場占有率，為公司業務的長遠發展奠定堅實基礎。該項目的實施可以提升公司的社會知名度和市場影響力，有利于激發公司現有人員的創造性和工作積極性，有利于引進更多的優秀人才，公司的競爭實力將進一步增強，盈利能力將進一步提升。

　　4、公司業務規模擴大，需要充足的流動資金保障

　　近年來，公司業務持續發展，營業收入2019年較2018年增長25.29%、2020年主要受疫情影響較2019年增長2.01%，2021年較2020年增長34.79%。隨著公司業務規模的擴大，公司的營運資金需求也不斷增加，僅依靠內部經營積累已經較難滿足新增業務發展對資金的需求。本次向特定對象發行股票募集資金補充流動資金，有利于緩解公司未來的資金壓力，保障公司業務規模的拓展和業務發展規劃的順利實施；進一步優化公司的財務結構，降低資產負債率，有利于降低公司財務風險，提高公司的償債能力和抗風險能力，保障公司的持續、穩定、健康發展。

　　（二）募投項目實施的可行性

　　1、符合國家產業政策導向

　　在經濟全球化的進程中，以高科技為先導的技術創新是推動各國經濟發展的重要力量。近年來，質譜行業的創新發展得到了國家的大力支持，《產業關鍵共性技術發展指南》《國家創新驅動發展戰略綱要》《產業結構調整指導目錄（2019年版）》《加強“從0到1”基礎研究工作方案》和“十四五”規劃等一系列產業政策給予了質譜產業全面提升自主技術創新能力的強力支持。在國家鼓勵企業自主創新大方針的指引下，質譜產業將迎來促進產業升級的關鍵時期和歷史性的發展機遇。國家產業政策導向為本次募投項目的建設提供了強有力的支持。

　　2、豐富的技術儲備提供技術支撐

　　公司自成立以來便專注于分析檢測儀器的創新研究與開發，以光譜、質譜、色譜技術為基礎，形成了環保在線監測儀器、檢漏儀器、實驗室分析儀器等產品體系，產品主要應用于環保、化工、電力、汽車制造、新能源鋰電池、制冷、生物醫藥、科研等領域，主要產品均為自主研發所得。公司在質譜技術領域多項核

　　心技術處于國內領先水平，為本次募投項目實施提供了有力的技術支撐。

　　3、專業的人才隊伍提供有力保障

　　公司一直將自主研發作為核心發展戰略，于2012年建立了博士后科研工作站（創新實踐基地）、2020年建立了國家級博士后工作站、安徽省院士工作站。公司持續加大研發人員的引進力度，截至2021年末，公司研發人員數量為398人，人員背景覆蓋物理、化學、光學、電子工程、精密儀器、工業自動化、機械設計、軟件工程等專業，形成了一支在分析檢測儀器領域研發能力強，行業經驗豐富、跨學科的研發團隊，為本次募投項目的實施提供了重要保障。

　　4、補充流動資金符合法律法規的規定

　　本次向特定對象發行股票募集資金部分用于補充流動資金，且未超過募集資金總額的30%，符合《科創板上市公司證券發行注冊管理辦法（試行）》等法律法規的相關規定，具有實施的可行性。本次向特定對象發行股票募集資金部分用于補充流動資金，將為公司提供較為充足的營運資金，滿足公司經營的資金需求，有利于公司經濟效益持續提升和企業的健康可持續發展。

　　5、發行人內部治理規范，內控完善

　　公司已根據相關法律、法規和規范性文件的規定，建立了以法人治理為核心的現代企業制度，形成了規范有效的法人治理結構和內部控制環境。為規范募集資金的管理和運用，公司建立了《募集資金管理制度》，明確了公司對募集資金專戶存儲、使用、用途變更、管理和監督的規定。募集資金將存放于公司董事會決定的專項賬戶集中管理，做到專款專用，以保證募集資金合理規范使用。

　　三、本次募集資金投資項目具體情況

　　（一）年產1000臺套高端質譜儀項目

　　1、項目概況

　　年產1000臺套高端質譜儀項目擬在新征土地上新建廠房，規劃占地面積23畝（15,333.33平方米），新建總建筑面積17,000平方米，并根據生產需要對公用工程供水、供電等系統進行設計，同時完善消防、環保、勞衛、道路、綠化等

　　工程建設。

　　2、項目投資概算

　　項目概算投資為20,394.85萬元，公司擬以本次募集資金中的14,000.00萬元投入該項目中的建筑、安裝工程及設備采購中的資本性支出部分，其余資金采用公司自籌方式予以解決。具體構成情況如下：

　　單位：萬元

　　3、項目審批及進展情況

　　截至本報告出具日，該項目已在合肥高新區經貿局完成備案（代碼：2202-340161-04-01-415613），環評手續正在辦理中。

　　（二）補充流動資金

　　公司綜合考慮了行業現狀、財務狀況、經營規模以及市場融資環境等自身及外部條件，預計未來幾年內公司仍將處于業務快速擴張階段，市場開拓、日常經營等環節對流動資金的需求也將進一步擴大，擬將本次募集資金中的6,000.00萬元用于補充流動資金，以滿足公司業務不斷發展對營運資金的需求，有效緩解公司快速發展帶來的資金壓力，有利于增強公司競爭能力，降低經營風險，是公司實現持續健康發展的切實保障。

　　四、本次發行對公司經營管理、財務狀況等的影響

　　（一）本次發行對公司經營管理的影響

　　本次募集資金投資項目主要圍繞公司主營業務展開，符合國家產業政策和公司整體經營發展戰略，具有良好的市場前景。本次募集資金投資項目的實施有利于實現公司業務的進一步拓展，鞏固和發展公司在行業中的競爭優勢，提高公司盈利能力，符合公司長期發展需求及股東利益。

　　（二）本次發行對公司財務狀況的影響

　　本次向特定對象發行完成后，公司的資本實力進一步增強。公司的總資產和凈資產規模均會有所增長，營運資金得到進一步充實。同時，公司資產負債率將相應下降，公司的資產結構將得到優化，有利于增強公司的償債能力，降低公司的財務風險。隨著本次募投項目的順利實施以及募集資金的有效使用，項目效益的逐步釋放將提升公司運營規模和經濟效益，從而為公司和股東帶來更好的投資回報并促進公司健康發展。

　　五、可行性分析結論

　　綜上所述，本次向特定對象發行股票募集資金投資項目的建設符合國家產業發展規劃政策，符合產業發展的需求，符合公司的戰略發展目標。通過本次募集資金投資項目的實施，將進一步擴大公司業務規模，增強公司競爭力，有利于公司可持續發展，符合全體股東的利益。因此，本次募集資金投資項目是必要的、可行的。

　　安徽皖儀科技股份有限公司 董事會

　　2022年3月18日