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  •   回顧盤點2025年4月的質譜采購市場,又是一輪采購熱潮。根據公開信息的不完全統計,全國近百家采購單位完成 108 臺套質譜儀交易,總成交金額 2.41 億元,涵蓋國內外 20 余個品牌。

      從品類分布到品牌競爭,從區域需求到行業偏好,4月市場呈現出 “液質主導、頭部品牌領跑、本土力量崛起” 的鮮明特征。本文將從多維度解析 4 月質譜采購情況,希望對行業提供市場動態參考。

      一、整體市場:液質仍為主力,2.41 億元市場結構分化

      4 月質譜采購市場中,品類分化顯著,液質聯用儀以絕對優勢領跑。在 108 臺套總交易量中,液質占比 47%(51臺套),遠超其他品類;從金額看,液質中標 1.59 億元,占總金額的 66%,單價水平顯著高于其他質譜類型,凸顯其在高端檢測場景中的核心地位。

      其余品類中,氣質聯用儀(25臺套,3003.0萬元)、MALDI 質譜(13臺套,3427.35萬元)、ICP-MS(13臺套,1724.5萬元)緊隨其后,在線/過程質譜(5臺套,125.9 萬元)和穩定同位素比質譜(1臺套)則構成市場補充。值得注意的是,MALDI 質譜雖數量與 ICP-MS 持平,但其金額占比(14%)遠超 ICP-MS(7%),反映出生命科學、臨床檢測等領域對MALDI技術的高需求。

      二、品牌競爭:國際品牌領跑,本土力量加速突圍

      從中標數量看,國際品牌占據明顯優勢:安捷倫以 21 臺套居首,賽默飛(14 臺套)、島津(11 臺套)、SCIEX(10 臺套)緊隨其后,四大品牌合計中標 56 臺套,占總交易量的 52%。本土品牌中,中元匯吉表現亮眼,以 6 臺套躋身第七,衡昇質譜(3臺套)、安益譜(2臺套)等也展現出區域競爭力。

      從各品牌中標金額來看,成交在千萬以上的有6個品牌。賽默飛以 5214.7萬元(占比 22%)登頂,安捷倫(3536.1萬元,15%)、布魯克(3152.9萬元,13%)分列二、三位。其中,布魯克雖僅中標 4 臺套,但單臺套均價近 800萬元。Waters中標2366.0萬元,占比10%。SCIEX中標2148.8萬元,占比9%。島津中標1385.7萬元,占比7%。隨后的安益譜、中元匯吉、蓮覺科技、珀金埃爾默、衡昇質譜等品牌也占據了重要份額。

      本土品牌在中端市場和特色領域逐步突破:中元匯吉在 MALDI 質譜領域以 6 臺套的交易量成為細分品類 “數量王”;安益譜憑借高分辨氣質產品,以 2 臺套貢獻 692 萬元成交額(占氣質總金額的 23%);衡昇質譜在 ICP-MS 市場以 3 臺套、329.7 萬元的成績,甚至與國際品牌形成直接競爭。

    說明:品牌競爭格局基于各品牌質譜類產品中標數量及金額綜合統計。需注意:部分品牌覆蓋全品類質譜產品線,部分品牌則專注于單一品類產品的深耕。因此,本部分呈現的品牌競爭數據及分析結論,僅供參考使用。

      三、核心品類:技術細分決定市場格局

      (一)液質聯用儀:四極桿與高分辨 “雙輪驅動”

      液質市場呈現 “四極桿類為主、高分辨類高價值” 的特征:四極桿類產品以 32 臺套、7199.0萬元的交易量成為主流,主打定量分析,廣泛應用于食品安全、環境監測等領域;高分辨類產品雖僅18臺套,但金額達8317.2萬元,單價是四極桿類的 2.1倍,主要服務于蛋白質組學、代謝組學等高端科研場景。

      品牌競爭上,賽默飛、SCIEX、安捷倫各中標 10 臺套,形成 “三足鼎立”;Waters(7 臺套)、島津(5臺套)緊隨其后。明星產品中,賽默飛 Orbitrap Exploris 系列、Waters Xevo TQ XS、SCIEX Triple Quad 5500 + 等憑借穩定性和靈敏度,成為各行業采購首選。

      液質聯用中標金額來看,賽默飛以4798萬元的成交金額排在首位,液質占比30%。Waters、SCIEX、安捷倫成交額均超2000萬元,占比均近15%。隨后的布魯克、島津成交額近千萬,占比均6%。

      (二)氣質聯用儀:單級占量,多級占價

      氣質聯用儀市場中,單級產品以 14 臺套(977.2萬元)成為基礎檢測主力,多級產品(10臺套,1405.8萬元)則在復雜樣品分析中占據優勢。

      安捷倫以10臺套、1.21億元的成績領跑,其7000E、5977C型號在環境、食藥領域需求旺盛;島津(6臺套,617.9萬元)、賽默飛(3臺套,290.5萬元)分居二、三位。本土品牌安益譜的高分辨氣質GC-CASSIT RAP 130K以單臺套 620萬元成交,展現出國產高端氣質的突破潛力。此外,普析、天瑞、珀金埃爾默各有中標。

      (三)MALDI質譜:布魯克占據高端市場,國產主導中端

      MALDI市場呈現 “兩極分化”:布魯克以2臺套、2133.0萬元(占比 62%)領跑高端市場,其 timsTOF fleX MALDI-2 成像質譜單臺成交價達1885萬元,主要用于臨床前研究和組織成像;中元匯吉以6臺套、680.2萬元(占比 20%)成為中端市場主力,EXS系列微生物質譜在醫院、疾控中心廣泛應用。安圖中標266.4萬元,占比8%。安圖的Autof ms系列質譜同樣是公共衛生領域采購微生物質譜的明星系列。華大基因GBIMToF-1000飛行時間質譜檢測系統,可以同時滿足核酸分型分析和微生物鑒定兩大功能,也有1臺套中標。

      (四)ICP MS:本土品牌表現突出

       ICP-MS市場中,珀金埃爾默以4臺套、478.2萬元(占比28%)居首,NexION系列ICP MS在在地質勘探、公共衛生等領域高頻亮相;本土品牌衡昇質譜以3臺套、329.7萬元(占比 19%)緊隨其后,其iQuad 2300型號在國產替代中表現突出。安捷倫、譜育、賽默飛、瑞萊譜各有1臺中標。

      (五)在線/過程質譜

      在線/過程質譜在本次統計中成交5臺套,總金額 125.9萬元,以國產設備為主:安徽皖儀(12 萬元)、上海零露(38 萬元)、金鎧(46 萬元)合計占比 75%,主要應用于工業過程監測和泄漏檢測。

      四、區域與行業:經濟發達地區領跑,科研與公共衛生成核心需求

      (一)地域分布:長三角、珠三角引領采購熱潮

       從數量看,上海以15臺套居首,廣東(9臺套)、江蘇(6臺套)、浙江(6臺套)構成第一梯隊,反映出長三角、珠三角地區在科研投入的領先地位。金額維度上,廣東以4329.4萬元(占比20%)登頂,上海(3665.4萬元,17%)、北京(2121.6 萬元,10%)緊隨其后,三地合計貢獻 47% 的市場份額。

      (二)行業需求:教育科研與公共衛生 “雙引擎”

      教育科研領域以39臺套、1.05億元(占比48%)成為最大采購行業;公共衛生領域緊隨其后,35臺套、6479.2萬元(占比29%)的采購量中,MALDI 質譜和ICP-MS占比超 60%,主要用于微生物鑒定和元素分析,支撐疾控體系能力建設。

      此外,食藥領域(3 臺套,1345.6 萬元)、環境領域(8臺套,1151.2萬元)也保持穩定需求,反映出質譜在食品安全、藥物分析和污染監測中的常態化應用。

      五、總結與趨勢展望

      4 月質譜市場呈現三大特征:液質主導地位鞏固,其技術細分(四極桿/高分辨)與品牌競爭(賽默飛、SCIEX、安捷倫、Waters、布魯克、島津)構成市場核心;本土品牌加速突圍,中元匯吉、衡昇質譜、安益譜等在細分品類中實現份額突破;高端需求釋放,布魯克高分辨質譜、賽默飛 Orbitrap 系列等高端產品的高金額成交,反映出科研與臨床領域對精準檢測的追求。

      未來,隨著國產技術成熟和政策支持,本土品牌有望在更多中高端場景實現替代;而液質、MALDI 等品類在生命科學、臨床檢測中的深度應用,將持續推動市場規模增長。

      【文末聲明】

      本報告所涉數據均來源于采購信息公開網站發布的采購項目信息。需特別說明的是,因采購信息存在非完全披露的客觀情況,可能導致數據存在一定誤差。基于此,本報告中各項數據僅供參考。

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