核心觀點
環保部發布《關于推進環境監測服務社會化的指導意見》,提出全面放開服務性環境監測市場,凡適合社會力量承擔的服務性環境監測業務,要創造條件,全面放開。意見鼓勵社會環境監測機構參與排污單位污染源自行監測、環境損害評估監測、環境影響評價現狀監測等環境監測活動,推進環境監測服務主體多元化和服務方式多樣化。
在新環保法出臺+PPP模式推廣的背景下,我們預期環保行業轉向“長效監管+運營”模式,政府不斷推進的排污權、碳交易、水權、環境稅等監管政策均有賴于監測數據的準確和完備。我們認為環境監測將成為地方政府推進環保治理的首要步驟和重要依據,同時在政策鼓勵下監測市場向社會放開,近期聚光科技、雪迪龍等公司不斷收獲訂單亦反映出這一趨勢。
根據此次政策,服務性環境監測業務將向社會全面放開,并推進服務方式的多樣化,我們預計環境監測第三方運營模式將得到廣泛推廣。在第三方運營的模式下有利于厘清監測過程中各方主體的權責義務,提高環境監測的公正性、專業性和準確性。我們預期在推進第三方治理的同時,環保公司有望向治理、智慧環保等業務延伸,基于監測業務的上下游產業鏈延伸、大數據分析等將成為監測公司不斷衍生的新業務。
環保行業轉向“長效監管+運營”模式,環境監測成為環保治理的首要步驟和重要依據,同時在政策鼓勵下監測市場將全面向社會放開,監測行業面臨最好發展時期:訂單有望加速釋放,業績向上彈性較高；運營模式將廣泛推廣,同時向治理延伸、推進智慧環保等多元化業務。建議重點關注行業龍頭公司,如聚光科技、雪迪龍等。
風險提示：訂單釋放低于預期；應收賬款問題
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