質譜儀崛起之路：科技巨頭如何點燃發展迅猛之火

　　近年來，隨著全球藥品研發投入不斷增加、藥品安全監測法規不斷完善、市場食品安全質量關注度日益提升、全球生態環境監測及防污防治等方面措施持續增加，質譜儀在藥品研發、臨床治療、食品質量監測、環境檢測等領域市場應用需求程度逐漸提升，不斷推動全球質譜儀產業市場呈現高速增長態勢。

　　2021年，全球質譜儀市場銷售額規模達77億美元，我國質譜產業市場規模達160.3億元左右。2022年，據初步統計估算，全球質譜儀產業市場規模預計將達到83億美元；我國質譜儀產業市場規模預計將突破增長至170億元左右，產業進出口貿易規模分別增長至17.69億美元、1.25億美元。

　　1、全球質譜儀行業保持穩健增長，賽默飛等國際巨頭占據主要市場

　　質譜儀在藥品研發、臨床治療、食品質量監測、環境檢測等領域市場應用需求程度逐漸提升，不斷推動全球質譜儀產業市場呈現高速增長態勢。2021年，全球質譜儀市場銷售額規模達77億美元，折合人民幣約532億元。在下游應用領域需求不斷拓展的拉動下，全球質譜儀市場將保持穩健增長的態勢。據市場需求測算，2022年全球質譜儀產業市場規模預計將達到83億美元，2018-2026年全球質譜儀市場的年均復合增長率將達7.7%。

　　目前，全球質譜儀市場主要被賽默飛、SCIEX（丹納赫）、布魯克、安捷倫、WATERS、島津等國際行業巨頭企業壟斷，產業96%以上的市場銷售額皆被以上企業所占據；據統計數據看，SCIEX、安捷倫、賽默飛、布魯克、WATERS、梅里埃所占市場份額分別為22%、20%、17%、16%、13%、8%。

　　從全球質譜儀地區市場情況看，由于北美地區生物醫學和工業領域的政府投資不斷增加及代謝組學領域研發力度加大，在推動了該地區質譜技術發展的同時，使得該地區成為全球質譜儀市場銷售規模最大的地區，其市場銷售額占全球市場銷售份額40%左右，其中，美國、加拿大成為該地區主要消費市場；歐洲地區質譜儀市場占全球質譜儀市場的32%，其中，英國、法國、德國、意大利占據了該地區的主要市場份額。此外，隨著亞洲的經濟發展，中國、印度、日本等國家對于質譜儀的需求不斷提高，亞太地區質譜儀市場銷售額占全球質譜市場的比例約達20%，同時，據市場預測，未來亞洲市場預計將成為全球質譜市場中增速最高的地區，其中，中國預計將成為亞洲地區增長最快的質譜儀市場。

　　2、高端產品進口需求旺盛，產業市場規模穩步增長

　　質譜儀所具備的高精度優勢，質譜產品被廣泛應用于食品、環境、生命科學、 醫藥、新能源新材料、地質學、礦物學、重金屬測定、環境監測、核反應研究等領域市場。近年來，隨著國家經濟不斷增長、居民生活收入水平不斷提升，我國社會環境保護意識不斷增強、食品安全質量關注程度不斷提升、醫藥產品質量要求標準不斷上升、國家科技研發投入不斷增加、居民醫療健康檢測消費需求不斷增加，持續刺激拉動國內質譜儀消費需求市場增長，行業市場規模由2015年的58.5億元逐步增長至2021年的160.3億元左右，復合增長速率達15.49%。據產業市場整體運行數據初步統計估算，2022年，我國質譜儀產業市場規模預計將突破增長至170億元左右，行業增速小幅下降但持續高于全球產業市場規模增長，成為全球質譜儀行業主要增長市場之一。

　　按質譜儀產品分類看，目前，我國質譜儀產業市場主要由四極桿質譜儀器及飛行時間質譜儀器產品組成，產品市場占比分別約為70%、20%，此外則是離子阱質譜儀器占比5%、磁質譜儀器占比5%。細分至下游應用需求領域，在我國2022年32款取得注冊證的國產臨床質譜儀器中有16款為飛行時間質譜（TOF MS）、12款為液相色譜-串聯質譜（LC-MS/MS）、4款為電感耦合等離子體質譜（ICP-MS），73個獲批臨床質譜試劑盒中串聯質譜試劑盒占比達 93%，且進口試劑盒僅有Wallac Oy（珀金埃爾默子公司）2款產品獲批，其余均為國產試劑盒。國內質譜技術發展水平不斷提升。

　　2017-2022年，隨著國內醫療、環保、科學實驗、半導體、食品等領域監測需求的不斷增長，我國質譜儀進口貿易數量由10614臺增長至16487臺，進口貿易規模由11.54億美元增長至17.69億美元；據計算，我國質譜儀進口貿易產品主要為高端質譜儀器，市場實現均價長期保持在100000美元/臺以上。相較于美國、日本等國家的國際質譜儀制造巨頭企業而言，我國質譜產業技術研發起步時間較晚、發展時間較短，行業高端質譜技術發展仍處于起步階段，產業高分辨質譜儀器市場仍高度依賴于國外進口。同時，隨著國內月球研究、地質科學、生命科學、核工業、材料科學等領域對高分辨質譜的需求日益旺盛，我國高端質譜儀進口貿易需求逐年增加，全國質譜儀產業進口貿易市場規模不斷擴張。

　　近年來，隨著我國質譜產品技術研發水平提升，國產質譜儀生產供給能力、水平不斷提高，我國中低端質譜儀產品出口貿易量呈現增長態勢，產業出口貿易規模小幅增長。2022年，我國質譜儀產業出口貿易產品數量為26159臺，較2017年增加22984臺；產業出口貿易金額達1.25億美元，較2017年復合增長11.25%；產品出口貿易實現均價為4776.96美元/臺，較2017年復合下降21.72%。由于全球質譜儀應用需求標準提升，市場產品技術要求提高，我國質譜儀產業出口貿易市場規模擴張，但行業市場產品技術水平與國外仍有較大差距，國產出口貿易質譜儀產品價格呈現下滑態勢。

　　3、環保監測需求持續拉動市場，臨床質譜成為產業主要增長藍海

　　據統計數據顯示，目前，我國質譜儀產品應用需求端包括疾控中心、海關檢測等政府檢測場景需求市場、制藥企業產品檢測需求市場、食品制造產業檢測需求市場、科研院所/第三方實驗室實驗檢測需求市場、環保檢測需求市場、醫院醫療檢測需求市場及半導體產業檢測需求市場，需求市場占比比例分別為20%、20%、20%、20%、10%、5%、5%。其中，醫療臨床檢測需求與科研院所/第三方實驗室、政府機關同屬政府招采途徑，全國質譜儀產業市場政府招采比例合計可達40%；此外，隨著國內生態環境保護政策持續推進、居民身體健康監測需求逐步提升，我國環保質譜及臨床質譜市場或將成為質譜產業市場主要增長領域。

　　隨著社會環境保護意識提升、“雙碳”等生態環境保護戰略政策逐步實施，我國環境監測產業市場不斷增長，由2017年的525.1億元逐步增長至2021年的867.26億元，據初步統計，2022年全國環境監測產業市場規模預計將達到958.15億元，為國內質譜儀產業市場增長持續提供動力。如在大氣環境監測領域，質譜儀可廣泛用于VOCs、PM2.5等污染物的在線實時監測和來源解析，PM2.5、VOCs等大氣監測需求的增長將持續拉動我國大氣環境質譜監測行業市場發展；在水質監測及高精準污染溯源領域，高精準色譜、質譜、光譜等儀器技術對污染物復雜成分進行精細化分析，更深層次挖掘水體污染特征，有助于對水體異常情況進行準確評估及實現精準管控治理，伴隨我國環保督查常態化疊加排污水改環境稅等相關法案落地，國內質譜儀在水環境監測領域仍有充足的市場增長空間；此外，土壤檢測、固體廢物檢測、生物檢測、噪聲和振動檢測、電磁輻射檢測、放射性檢測、熱檢測、光檢測、衛生檢測等環境監測細分領域市場需求也呈現快速增長態勢，將持續推動質譜儀在生態環境監測領域的市場發展，從而拉動我國質譜儀產業市場保持增長態勢。

　　20世紀80年代中期，電噴霧技術和輔助激光解析等“軟電離”技術的發展使蛋白質、酶、核酸等生物大分子的檢測成為可能，大大拓展了質譜技術在醫學檢測領域的應用范圍，同時讓質譜技術成為醫療領域臨床檢驗的主要應用技術，質譜儀成為支持現代醫學醫療診斷的重要檢測工具之一，市場發展至今，生物醫學領域（包括制藥、醫療、生物科技及部分相關學術研究）成為質譜儀最大的應用領域市場。

　　2015-2022年，我國居民年度人均醫療保健支出復合增速達7.77%；2022年，居民人均醫療保健支出為2120億元，同比增長0.24%。隨著居民收入水平提升，疊加新冠疫情影響，我國人民醫療消費意識增強、消費意愿提升，特別是醫療檢測類服務市場需求保持增長，持續為醫用質譜檢測設備市場發展提供動力。目前，我國臨床質譜檢驗診斷占臨床檢驗診斷的比重不足1%，與美國15%的占比差距較大，臨床質譜預計未來將是100億元以上的新興市場，其中，新生兒遺傳代謝病篩查、維生素D檢測和微生物檢測等領域將成為市場發展重點應用領域，同時，伴隨著國內質譜儀廠商在高端醫療質譜儀領域不斷加大研發投入和提高產業化力度，臨床質譜價格將會逐漸降低，質譜儀的臨床應用需求不斷釋放，國內市場在中長期內有望持續擴容。