賽默飛發行12億歐元債券收益用于支付收購Qiagen的費用

　　分析測試百科網訊 近日，賽默飛世爾科技表示已發行價值12億歐元（約13.3億美元）的歐元計價優先債券。據悉此次發行的收益部分用于支付115億美元收購Qiagen的交易，包括償還Qiagen的債務。

　　總部位于馬薩諸塞州沃爾瑟姆的賽默飛，將提供價值6億歐元的優先票據，年利率為1.75％，到期日為2027年；價值6億歐元的優先票據，年利率為2.375％， 到期日為2032。

　　此次發行預計將在4月2日之前完成，但要符合慣例的成交條件，并且這些票據將按年支付利息。

　　賽默飛將此次發行的收益部分用于支付115億美元收購Qiagen的交易，該交易預計將于2021年上半年完成，其中包括償還Qiagen的債務。賽默飛還打算將所得款項用于一般公司用途，例如收購公司，債務的償還和再融資，營運資金和資本支出，以及回購未償還的股本證券。

　　摩根大通證券（JP Morgan Securities），摩根士丹利國際（Morgan Stanley International），美林國際（Merrill Lynch International）和花旗環球（Citigroup Global）是此次發行的聯席賬簿管理人，以及瑞士信貸證券（歐洲），MUFG證券EMEA和美國Bankcorp Investments發行的2027年債券以及BNP 巴黎銀行，匯豐銀行和SMBC日興資本市場發行2032年債券。

　　繼賽默飛世爾（Thermo Fisher）發行總值22億美元的優先票據（應于2025年和2030年到期）之后的一周，又進行了新發行。