BCG：預估2020年中國醫藥市場增幅保持在13％左右

　　世界領先的商業戰略咨詢機構波士頓咨詢公司(BCG)發布題為《中國醫藥市場制勝的新規則》的研究報告。該報告認為，隨著中國醫療衛生體制改革不斷深化，商業合規重要性凸顯，未來，跨國藥企將重點解決在哪里競爭、如何競爭的問題，走向深刻轉型。與此同時，中國醫藥市場將繼續保持10%以上的穩健增長。其中，縣級醫院市場增長最快，本土藥企增長空間擴大，首仿藥物成為掘金熱點。醫保付費改革將擊破高價原研藥堅冰，使中國老百姓享受到更多優質藥物，到 2020年有望消除“以藥補醫”。

　　本土藥企增長空間大

　　BCG醫療保健專項主要合伙人吳淳博士表示，在過去12年中，中國醫藥市場除了2005年、2006年增長緩慢以外，大部分時間都保持20%的年增長。BCG預估，到2020年中國醫藥市場增幅還將保持在13%左右。其主要驅動力是政府投入加大、病人需求持續增長。從全球來看，目前中國處于人均 GDP比較低的水平，醫療支出花費占比也較低，但隨著中國GDP的增長，老百姓醫療意識增強，醫療支出在GDP的占比也會提高。BCG預測，到2020 年，中國醫療支出將占GDP6.5%以上。

　　BCG報告認為，在量變的同時，一些行業規則也在發生變化。未來，中國醫藥行業將呈現五大變化：藥品價格逐漸降低;醫院對藥品的依賴日益下降，預計到2020年將完全消除“以藥補醫”;醫療保障水平提高，多元化醫保體系蓬勃發展，商業醫療保險參與度提升;合規的重要性日益凸顯，特別是對本土大型藥企的要求越來越高;跨國藥企和本土藥企的較量日益激烈，5～7年內本土藥企增長空間更大。

　　以藥養醫將消失

　　中國已是全球第二大醫藥市場，其市場走勢備受關注。BCG報告指出，中國醫藥細分市場中，城市醫院市場仍最具吸引力，縣級醫院市場增速最快。 2011～2020年城市醫院市場增長約占總增長的50%，與縣級醫院和基層醫療機構相比，前者能為藥企帶來更高的投入產出效益。縣級醫院市場重要性將日漸提升，原因是，政府一方面不斷加大投資力度，新建基礎設施，培訓醫師，提升縣級醫院的專業能力;另一方面又出臺各類醫保報銷政策，鼓勵“大病不出縣”。因此縣級醫院市場增速將超過城市醫院市場增速，2011～2020年縣級醫院市場年均復合增長率有望達到16%，而城市醫院市場同期增速預計僅為13%。

　　BCG報告認為，未來，中國藥品細分市場格局將發生變化。隨著多個重磅藥物的登場，ZL藥市場呈現強勢增長，且政府出臺各項政策支持創新藥，如醫保體系讓患者有機會用上創新高價藥物，即使這些ZL藥沒有醫保覆蓋，居民收入的提高也有助于ZL藥的市場銷售;對于未納入國家基本藥物目錄的原研藥，雖然價格受到打壓，但銷量仍會增長，這主要受益于原研藥與國產仿制藥的價差越來越小;未納入國家基本藥物目錄的差異化仿制藥物將有較快發展，其驅動力之一是眾多ZL藥到期，首仿藥享有最初的溢價優勢，但隨著大批跟進者出現，這一優勢會消失;非差異化仿制藥面臨擠壓，不少非差異化仿制藥會進入基藥市場，有些則會集中到一小部分藥企手中，這些藥企將利用自身規模優勢生產出優質低價的藥品;隨著基藥擴容和在全國基層醫療市場使用量的攀升，基藥市場將持續大幅增長。

　　BCG研究報告還指出，醫院對藥品的依賴度將越來越降低，到2020年有望取消“以藥補醫”。2012年北京在友誼醫院、朝陽醫院，積水潭、天壇醫院試點剔除15%的藥品加成，提高診療費用，藥品不再作為醫院的收入來源，而是作為成本存在。與此同時，醫保改革在各地方以不同的形式、不同的方法試點。總體來說，將來基層醫保由政府提供，在此之上，大病醫保、醫保談判機制、統籌基金等對特殊人群、特殊病種進行報銷，而蓬勃發展的商業醫藥保險將滿足高端需求。

　　跨國藥企面臨戰略轉型

　　BCG報告指出，未來，本土企業有兩大利好：一是在過去10年中，中國出現了不少大型藥企，他們在生產、研發和營銷領域都積累了規模、經驗和資本;二是本土藥企得到政府扶持。2000～2011年，本土藥企和跨國藥企在中國醫藥市場勢均力敵，跨國藥企面臨戰略轉型。

　　BCG報告認為，盡管跨國藥企在中國市場運行得非常成功，但是原研藥領域已危機四伏。過去，跨國藥企利用老產品在中國實現了高溢價，而未來隨著競爭加劇，中國對原研藥價格控制得越來越嚴，因此跨國藥企應探討如何向中國引入適合中國患者的ZL藥，并盡可能保住原研藥的銷售利潤。

　　未來跨國藥企將面臨五大轉型：一是強化ZL藥業務;二是轉型原研藥業務;三是進入仿制藥業務領域;四是充分利用生產和研發的優勢;五是打造適應未來變化的組織和能力。