2018年TOP20儀器公司出爐大型企業主導科學儀器市場

　　分析測試百科網訊 2018年，生命科學和分析儀器制造商保持了過去幾年的發展勢頭：外媒跟蹤的20家公司的整體儀器銷售額增長了6.2％。雖然經濟條件良好，但貿易問題使經營環境變得復雜。值得注意的是，主要在美國和中國之間的關稅糾紛可能會破壞制造安排和工具成本。

　　總體而言，一些大型企業主導著科學儀器市場。前五大儀器制造商占去年前20家公司銷售額的一半以上。僅Thermo Fisher Scientific就占前20名儀器銷售額的23％。排名前10位的公司占銷售額的78％，低于2017年的79％。前10名的合并銷售額去年增長了5.8％，而排名前10位的公司的銷售額增長了7.5％。

　　今年的排名反映了幾個顯著的位置變化。丹納赫從第2位下滑至第5位，因為它報告的儀器銷售量低于2017年。三家公司因此上升：Shimadzu現在排名第二，其次是羅氏診斷和安捷倫科技。

　　平均而言，排名公司的總銷售額中只有約24％是分析和生命科學實驗室工具。有些還銷售工業測量設備和其他非研究設備，但在大多數情況下，大部分銷售是實驗室耗材，軟件和服務。

　　2018年儀器公司儀器銷售額TOP20

　　除了排名，外媒還提供前20家公司的簡短介紹。除了這些數字之外，這些小插曲回顧了2018年影響行業領導者的關鍵變化，并提供了他們今年可能的領導趨勢。

　　1.賽默飛世爾科技

　　?2018 儀器銷售額：$ 63.3億

　　2018年全年，賽默飛全部其收入為243.6億美元，比2017年的209.2億美元增長16％。并且在2018年完成了5.4億美元的收購。其中包括收購Becton，Dickinson and Company的先進生物加工業務，該業務年銷售額約為1億美元，并為Thermo Fisher的產品組合增加了細胞培養基。該公司還收購了IntegenX，這是一家用于法醫和執法的人類身份識別DNA技術提供商。Thermo Fisher的重點在于提升其在生命科學領域的地位。該公司還尋求通過收購電子顯微鏡供應公司Gatan的協議來擴大其儀器產品組合。完成后，9.25億美元的購買將增加1.5億美元的年銷售額和約320名員工。Gatan補充了賽默飛世爾2016年以42億美元收購電子顯微鏡制造商FEI以及2017年底收購Phenom-World，這是一家荷蘭小型臺式掃描電子顯微鏡生產商。與其他儀器制造商一樣，賽默飛世爾受到持續貿易糾紛的影響。在最近與分析師的一次電話會議上，首席執行官馬克卡斯帕承認，與中國貿易的新關稅對2018年的收益產生了負面影響。“如果關稅確實是永久性的，我們已經制定了解決供應鏈的計劃。”他說。

　　2.島津

　　? 2018年儀器銷售額：$ 21.8億

　　2018年，島津的工具銷售額增長超過5％。該公司表示，由于勞動力和收入環境的改善以及消費者穩定的支出，北美經濟繼續復蘇。盡管擔心英國有待退出歐盟，但歐洲經濟表現溫和復蘇。該公司表示，由于基礎設施支出下降以及與美國的貿易摩擦，中國經濟似乎在年底前放緩。該公司表示，在島津的分析和測量儀器部門，液相色譜儀和質譜儀向歐洲學術和研究機構的銷售變現強勁。同時島津向北美的醫療保健客戶銷售的色譜儀和光譜儀也很活躍。由于中國政府的政策，環境測量工具的銷售額增加。然而在日本，由于制藥和化學品客戶削減了設備投資，銷售額下降。島津表示將繼續投資醫療保健，并將應用人工智能和物聯網技術來擴大其消費品業務。

　　3.羅氏診斷

　　? 2018年儀器銷售額：$ 20.6億

　　去年瑞士藥物巨頭分子診斷儀器和測試的銷售額增長了5％以上。業務排序部分的銷售額增長了4％。大多數增長來自病毒性疾病測試和Cobas Liat聚合酶鏈反應血液篩查系統-用于快速檢測流感和鏈球菌感染的“管中實驗室”。羅氏表示，在區域基礎上，它在歐洲，中東和非洲地區發布了最強大的分子診斷銷售。北美的銷售也很強勁。

　　4.安捷倫科技

　　? 2018年儀器銷售額：$ 20.2億

　　安捷倫科技公司在C＆EN排名中重新獲得第4名，2018年儀器銷售額超過20億美元，增長近4％。儀器占該公司49億美元銷售額的41％左右。2018年，安捷倫以約5.36億美元的總價收購了7家公司。其中包括11月以2.5億美元收購ACEA Biosciences，一家細胞分析工具供應商。該交易補充了2018年1月收購的Luxcel Biosciences，這是一家基于熒光板讀取器的體外細胞檢測試劑盒的開發商。其他旨在推動該公司生物科學產品的收購包括ProZyme，一家聚糖試劑，試劑盒和標準品供應商； 和Ultra Scientific，為環境，食品和醫藥市場提供化學標準和認證參考材料。另一項值得注意的2018年收購是以2.5億美元收購Advanced Analytical Technologies，這是一家基于毛細管電泳的分析工具供應商。盡管貿易緊張，但中國仍是安捷倫的熱點。首席執行官Mike McMullen在去年11月告訴分析師，該公司去年在中國的銷售額首次超過10億美元。“因此，盡管環境噪音很大，但環境仍然非常穩固。”他說。

5.丹納赫

　　? 2018年儀器銷售額： $19.4億

　　科學儀器占丹納赫近200億美元銷售額的不到10％。除此之外，該公司還在診斷，牙科，環境和應用解決方案方面開展業務。該公司去年通過收購Integrated DNA Technologies增強了其投資組合，基因組耗材市場的參與者。在3月收購時，分析師估計丹納赫為該公司支付了19億美元，該公司是一家用于學術和藥物基因組研究的定制寡核苷酸制造商。首席執行官托馬斯·喬伊斯（Thomas P. Joyce Jr.）在第四季度對分析師進行了回顧，其Beckman Coulter Life Sciences儀器業務取得了很好的成績。2019年，貝克曼將受益于1月收購的Labcyte，后者帶來了處理液體的聲學技術。喬伊斯表示，徠卡顯微系統顯微鏡業務收入增長中等，由北美生命科學研究領導。對于丹納赫的質譜子公司Sciex來說，收入高達個位數。2019年2月，丹納赫同意為通用電氣的生物制藥業務支付210億美元，見第10頁）。新部門的年銷售額將增加32億美元。

　　6.蔡司集團

　　? 2018年儀器銷售額： $ 18.3億

　　德國蔡司集團在醫療，半導體和視力保健領域的設備銷售額近70億美元。C＆EN報告了蔡司工業質量和研究部門的銷售情況，該部門生產顯微鏡和工業測量系統，約占公司銷售額的27％。該公司表示，在該細分市場中，2018年的銷售額增長不到1％  -這是一個疲軟的一年。蔡司承認顯微鏡領域的競爭日趨激烈，并表示打算通過強調“創新領導力”來建立業務。

　　7.布魯克

　　? 2018年儀器銷售額：$ 15.2億

　　布魯克在2018年取得了不錯的成績。總收入增長了約7.3％，達到近19億美元。其中儀器銷售額達15.2億。該公司的客戶在生命科學，藥物發現，化學品，金屬和材料科學等領域工作。其儀器包括質譜儀，核磁共振光譜儀，熒光顯微鏡和分子診斷工具。在第四季度，布魯克完成了對海恩生命科學公司80％的收購，該公司是用于檢測傳染病的分子診斷儀器和消耗品的制造商。它還同意收購光學計量專家Alicona Imaging。它還獲得了化學軟件公司Mestrelab Research的多數股權，作為開發軟件以管理分析儀器化學信息的協議的一部分。總體，布魯克爾在2018年完成了8次收購，耗資1.8億美元。首席執行官Frank Laukien在與投資者的電話會議上預測，今年現有產品和服務的銷售額將增長4％至5％，而2018年為4.3％。

　　8.梅特勒-托利多國際

　　? 2018年儀器銷售額： $15億

　　實驗室儀器占梅特勒-托利多2018年銷售額的一半多一點。該公司的儀器產品組合包括天平，移液系統，滴定儀，以及用于樣品制備，臺式工作和材料表征的物理和熱分析儀。Mettler-Toledo還提供實驗室軟件，過程分析儀器和自動化學合成系統。在最近與分析師的一次電話會議上，首席執行官Olivier Filliol承認，由于不利的貨幣換算和高關稅，第四季度5％的“逆風”影響了收益。盡管有關稅，但中國的銷售額增長了12％，Filliol表示他認為中國沒有放緩的跡象。雖然他對2019年的前景仍然樂觀，但圍繞國際貿易爭端的宏觀數據和言論使他保持謹慎。

　　9.沃特世公司

　　? 2018年儀器銷售額： $12.1億

　　沃特世公司在2018年取得了穩定的一年。色譜和質譜專家的總銷售額增長了5％。占公司收入一半的工具銷售額增長2％，而服務和消費品銷售額均增長8％。對藥品客戶的銷售額在2018年增長了5％，而2017年為7％。中國的需求“繼續強勁，第四季度由制藥業的強勁增長帶動，”首席執行官克里斯奧康奈爾在最近與分析師的電話會議上表示。為了加強其質譜組合，沃特世最近推出了一種名為RenataDX的篩查系統，用于高通量臨床診斷。

　　10.珀金埃爾默

　　? 2018儀器儀表銷售： $8.89億

　　PerkinElmer在2018年度過了非常好的一年。整體銷售額增長了23％，儀器銷售額增長了27％。這一表現幫助該公司提升了C＆EN排名的兩步。PerkinElmer，其儀器可用于環境，食品和金屬分析，繼續強調診斷和藥物發現。5月，PerkinElmer通過收購中國上海光譜儀器加強了其環境，工業和食品測試業務。此次收購帶來了光電色度計，紫外可見光和原子吸收分光光度計以及配件。該公司還以5200萬美元的價格收購了意大利的Dani Analitica。根據首席執行官羅伯特弗里爾的說法，Dani帶來了“關鍵軟件和必要技術”，以振興PerkinElmer的氣相色譜業務。

　　11. Bio-Rad實驗室

　　? 2018儀器儀表銷售： $ 8.71億

　　Bio-Rad Laboratories提供一系列生命科學研究和臨床診斷產品。截至發稿時，該公司尚未公布全年業績，因此C＆EN使用其第三季度報告估算了年度數據。Bio-Rad的生命科學研究產品包括試劑，儀器和軟件。客戶包括大學和醫學院實驗室，制藥公司，食品檢測實驗室以及政府和工業研究機構。11月，Bio-Rad預計2018年的銷售額將增長4.5％左右。該公司還表示，在其經營的大部分地區，業務繼續保持強勁勢頭。

　　12.Eppendorf

　　? 2018儀器儀表銷售： $ 8.57億

　　Eppendorf是一家德國私人公司，開發和銷售用于處理實驗室液體，細胞和樣品的儀器，消耗品和服務。其產品包括自動移液系統，離心機，混合器，光譜儀，DNA擴增設備，發酵罐，生物反應器和細胞操作系統。然而，Eppendorf并未突破其儀器銷售，因此C＆EN的排名基于總銷售額。這些銷售額是根據2018年中期的公司預測估算的，當時它表示2018年的銷售額將“以中等數字”增長。

  2018年研發支出情況

　　13.光譜

　　? 2018年儀器銷售額： $7.23億

　　2018年英國Spectris的材料分析儀器部門的銷售額增長超過16％。該部門包括Malvern Panalytical，Particle Measuring Systems和Concept Life Sciences。Spectris于2018年1月以超過2億美元的價格收購了Concept，這是一家為制藥，農用化學品和環境客戶提供服務的合同研究機構。然而，Spectris的表現“低于預期”，Spectris在其年終結果中報道。問題包括兩個主要客戶的工作減少，獲得新實驗室和制造認證的延遲，以及“一段次優的表現。”整個材料分析部門的銷售受益于北美和亞洲學術客戶的更高銷售額。Spectris說，在中國和日本，它受益于政府增加科學和技術支出的舉措。

　　14.日本電子

　　? 2018儀器儀表銷售： $ 6.48億

　　JEOL的產品包括半導體，工業和醫療設備。但其65％的銷售額來自C＆EN追蹤的科學和計量設備。該公司生產電子光學，測量和分析儀器。電子光學儀器包括透射電子顯微鏡，能量過濾電子顯微鏡和光電子光譜儀。JEOL的測量儀器產品組合包括掃描電子顯微鏡，聚焦離子束系統和X射線熒光光譜儀。其分析儀器包括核磁共振系統，電子自旋共振系統和質譜儀。自安捷倫科技公司于2014年退出業務以來，該公司一直是大型核磁共振儀器的兩家制造商之一。另一家主要的儀器制造商是布魯克，他們主要用核磁分析生物樣品和檢測化學結構。

　　15.日立高新技術

　　?2018 儀器銷售額： $6.13億

　　日立高新技術有四個業務。C＆EN跟蹤的第四個科學和醫療系統業務，占公司年銷售額的9％。該業務的產品組合包括液相色譜儀，質譜儀和分光光度計。它還制作電子，聚焦光束和原子力顯微鏡。電子顯微鏡業務將受益于日立2019年1月收購Applied Physics Technologies，后者是一家美國電子顯微鏡和其他儀器用電子源制造商。日立表示，截至2019年3月的財政年度，科學系統業務的競爭非常激烈，但總體需求強勁。

　　16.尼康

　　? 2018年儀器銷售額：$ 5.71億

　　C＆EN跟蹤尼康的醫療保健業務，該業務包括生物顯微鏡，細胞培養觀察系統和超寬視野視網膜成像設備。該公司在其截至2018年12月的九個月的財務報告中表示，該公司的市場狀況穩固，其銷售額主要在日本以外。2018年2月，該公司向美國的細胞染色系統制造商Berkeley Lights投資了3000萬美元。尼康表示，伯克利的系統補充了其活細胞成像技術，并有助于進一步研究抗體藥物和再生藥物。

　　17. Illumina公司

　　? 2018儀器儀表銷售： $ 5.69億

　　Illumina的儀器銷售額為5.69億美元，占其收入的近17％，在2018年增長了10％以上。該公司銷售的大多數儀器用于新一代測序，但約7％是微陣列。該公司的客戶包括基因組研究中心，學術機構，政府實驗室，制藥和生物技術公司，以及23andMe等血統研究公司。作為基因測序市場的領導者，Illumina在2018年11月以12億美元的協議鞏固了其地位，以收購其較小的競爭對手Pacific Biosciences。該交易將使PacBio的長讀序列技術成為Illumina的短讀功能。今年早些時候，Illumina收購了Edico Genome，這是一家用于下一代測序的數據分析工具供應商。在C＆EN遵循的儀器制造商中，Illumina在研發方面的銷售比例最高，接近19％。

　　18.賽多利斯

　　? 2018年儀器銷售額：$5億

　　生物加工和實驗室設備制造商賽多利斯在2018年的年度表現不錯。總銷售額增長超過11％。C＆EN追蹤的實驗室產品和服務部門的銷售額增長超過7％，低于2017年的21％。該部門占公司銷售額的27％。賽多利斯報告稱，下半年歐洲客戶的需求疲軟會影響業績。該部門的部分銷售額增長可歸因于Essen BioScience的收購，Essen BioScience是一家用于藥物發現和基礎研究的細胞分析和儀器制造商。這筆3.2億美元的交易于2018年3月完成。到2019年，賽多利斯預計該部門的銷售額將增長5％至9％。

　　19.奧林巴斯

　　? 2018年儀器銷售額：$3.57億

　　除了最知名的相機外，奧林巴斯還為工業和健康相關市場銷售各種設備。產品包括手持式X射線熒光分析儀，無損檢測設備，工業視頻內窺鏡和顯微鏡以及生物顯微鏡。C＆EN跟蹤的奧林巴斯業務是生物顯微鏡，用于藥物發現和臨床病理學。奧林巴斯表示，截至2018年12月的九個月，其生物顯微鏡銷售穩健，主要集中在北美和中國。

　　20. Tecan公司

　　? 2018儀器儀表銷售：$3.41億

　　Tecan將其銷售額的58％歸類為工具。其產品組合包括酶標儀，免疫分析設備和臨床自動化系統。2018年9月，Tecan收購了新一代測序試劑供應商NuGEN。Tecan表示，這筆5500萬美元的收購擴大了其為科學研究和應用市場客戶提供的服務。收購NuGEN之前，2017年收購了移液活塞泵制造商Pulssar Technologies和實驗室自動化系統供應商Sias。