PM2.5監測儀器市場擴容競爭格局發生改變

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　　今年1月7日以來，中國華北、黃淮、江淮、江南等中東部地區持續出現霧霾天氣，多地PM2.5濃度直逼極值，遭受嚴重空氣污染。面對“曠日持久”的灰霾天氣，環保部要求中國各地嚴格檢測，以防治細顆粒物為重點，嚴控大氣污染。近年來惡性環境污染事件的增多推動環境監測產業快速發展，但外資企業長期占領以PM2.5監測為代表的高端市場的情況也引發了眾多思考。

　　PM2.5推動環境監測儀器市場擴容

　　可以看到，自從2011年PM2.5越來越多地進入公眾視野之后，極大地推動了我國環境監測的進程，全國各地紛紛于去年開展了PM2.5的監測工作。2012年，環境保護部副部長吳曉青曾表示，“十二五”期間，國內要建設近1500多個PM2.5監測點位，前期投入將超過20億元，同時PM2.5檢測儀器的使用壽命為3年左右，后續還將有持續的新增需求。

　　就霧霾的構成來看，北京大氣中的PM2.5有22%源于機動車尾氣排放;17%源于煤炭燃燒，如電廠、鍋爐排放;16%源于揚塵。據研究，PM2.5的產生更多的是廢氣排放的二次污染，我們在關注PM2.5監測的同時應更多的關注這些污染的根源，像在北方其他一些省份，煤礦、鋼廠、火電廠更多，加上冬季供暖，二次空氣污染就會更加嚴重。盡管PM2.5監測工作已經獲得較大的進展，但目前監測PM2.5數據的主要是一些一、二線城市，隨著中國城鎮化進程的加快，三四線城市能源消費和機動車保有量都會出現快速增長，排放的大量二氧化硫、氮氧化物與揮發性有機物導致細顆粒物、臭氧、酸雨等二次污染呈加劇態勢，環境監測向三四線城市覆蓋的趨勢將隨著城鎮化的進程同步推進。

　　目前中國已經構建了涵蓋內陸、海洋以及空間三位一體的環境質量監測體系，監控了包括大氣、水、土壤、輻射、噪聲、海洋、區域生態環境等在內的一系列環境問題，中國對環境保護意識的提高也推動著環境監測儀器產業的水漲船高。

圖 中國環境質量監測體系 數據來源：賽迪投資顧問整理，2013.01

　　暗潮涌動，環境監測儀器競爭格局悄然改變

　　環境監測市場擴容背景下各儀器廠商面臨巨大的發展機遇，但由于技術水平的差異，國內外廠商就細分領域展開了激烈的角逐。僅就PM2.5監測設備市場而言，美國TFS(賽默飛世爾)、美國MetOne、法國ESA(蘇氏環境)等掌握著市場話語權，國內只有雪迪龍、聚光科技、先河環保和天瑞儀器等有限的幾家公司涉及該領域，技術與國外有較大差距。我國PM2.5的監測設備和技術還主要依賴進口，國外產品占70%以上市場份額。技術要求稍低的PM10監測儀器基本實現國產，國產儀器明顯的價格優勢也讓進口產品在中低端市場幾無立足之地。

　　無獨有偶，在環境監測儀器的其他領域也面臨類似的問題，整體表現為低端產品的重復生產制造嚴重;具有自主知識產權的儀器種類較少;穩定性和可靠性不足。具體來看，國內監測儀器廠家多集中在廢水、廢氣、水質、空氣質量監測等在線分析領域，CEMS同類產品居多，企業利益短視現象較為突出。高端監測分析儀器偏少，仍然被國外壟斷，例如GC-MS、ICP-MS、LC-MS等。同時，除原子熒光外，其他環境監測系統雖然目前國產的也可以滿足使用需求，但一次儀表、傳感器等核心部件仍然依賴國外進口。再加上穩定性、抗衰老性等問題導致ABB、哈希、熱電、島津等外資品牌占據了較大的市場份額和中國的高端市場。

　　但也要看到，國內政府機關、科研院所和儀器制造企業等都在大力支持和投入研發工作，并已經開始進入高端市場，而包括以股權投資和并購在內的資本市場運作也在加速。同時，面對市場導向和內資企業策略的變化，外資企業也在大力推進本土化進程。在行業快速發展的同時，行業競爭格局正在悄然改變。