中國LNG進口展望

　　2017年，中國超過韓國成為全球第二大液化天然氣（LNG）進口國，LNG進口量自2012年以來再度超過管道氣進口量，占消費量的比重升至21%。預計未來幾年，中國LNG進口量有望保持高速增長，接收能力整體充裕、季節性緊張，進口主體更加多元，但中國石油、中國石化、中國海油仍起到領軍作用。建議國家加快體制機制改革、統籌采購接收環節和加快接收站審批，以增強LNG進口動力、優化LNG進口效率和提升LNG進口能力。

　　展望中國LNG進口形勢，第一，LNG需求有望保持高速增長。為了滿足“人民日益增長的美好生活需要”，憑借在化石能源中最清潔和在廣義清潔能源中最可靠的優勢，天然氣在居民、發電、工業等領域的利用將繼續擴大。未來幾年，天然氣消費年均增長有望接近10%，消費量在2020年達到3080億立方米左右。與此同時，天然氣行業發展的“不平衡和不充分”問題也很突出，集中體現在基礎設施不足，并且短期內難以改變。根據《天然氣發展“十三五”規劃》，2020年前天然氣管道里程和地下儲氣庫工作氣量均將保持兩位數增長，但即便目標順利完成，我國儲運調峰能力仍然落后于其他天然氣利用大國的平均水平，尤其是和我國國土面積相當的美國。

　　作為解決上述矛盾的重要手段，未來幾年中國LNG進口勢必快速增長。預計LNG進口量在2020年增至5000萬噸左右，占消費的比重升至23%。隨著中俄東線投產、中亞管道氣增加，LNG進口在2020年后將小幅放緩，但仍保持5%左右的年均增速，幫助中國向全球LNG最大進口國邁進。

　　第二，LNG接收能力整體充裕，但冬季較為緊張。自2006年首座LNG接收站投產以來，中國LNG接收能力保持著20%以上的年均增速，在2017年達到5940萬噸/年，是當年LNG進口量的1.5倍。如擴建和在建項目順利進行，中國LNG接收能力有望在2020年超過7000萬噸/年，剩余能力超過2000萬噸/年。

　　但在LNG接收能力整體充裕的情況下，季節性緊張的影響仍然不容忽視。在剛過去的冬天，國產LNG工廠的開工率因氣源限制普遍下調，以大連、唐山為代表的北方LNG接收站的進口量卻在逼近設計能力。全國進口LNG槽車供應量也因此超過了國產LNG工廠供應量，進口LNG成為應急調峰保供主體力量，在沿海市場的銷售半徑進一步擴大。即便如此，市場供需缺口仍然沒有被填平。未來幾年，考慮到“煤改氣”有序推進、進口LNG合同更加靈活和進口管道氣仍有可能波動，LNG進口的季節性特征將越發明顯，冬季供需矛盾有望持續突出。

　　第三，LNG進口主體趨向多元，但仍由中國石油、中國石化、中國海油領軍。一方面，LNG進口商趨向多元。隨著多個合同上馬和國內市場轉向寬松，2015年以來中國新簽的LNG進口合同幾乎全部由包括新奧、華電等在內的新興買家鎖定。另一方面，LNG接收站的所有者趨向多元。根據IHS數據，中國LNG接收站的所有者數量從2006年的10個增加到2017年的31個，到2023年將進一步增加到39個。

　　中國石油、中國石化、中國海油的領軍作用短期內不會動搖。首先，在不考慮新增合同的情況下，我國LNG進口合同量在2020年將達到4500萬噸，中國石油、中國石化、中國海油合計占比較2017年有所下降，但仍達96%。其次，除了合同量上的絕對優勢以外，中國石油和美國切尼爾公司在2月簽署了正式合同，成為新型LNG進口模式的探路者（詳見文章《中美首單LNG長貿合同落地，且看天然氣市場新標桿》）。再次，中國石油、中國石化、中國海油引領全國LNG接收能力提升。2006年至2017年，中國石油、中國石化、中國海油所擁有的LNG接收能力年均增速達到35%，占比從2006年的33%升至2017年的59%。雖然LNG接收站的投資和所有者數量都在增加，未來幾年中國石油、中國石化、中國海油的LNG接收能力仍將保持兩位數增長，并貢獻2023年前全國新增LNG接收能力的60%。同期，電力企業LNG接收能力保持高速增長，城市燃氣、金融公司較為平穩，貿易、外資企業則明顯放緩。

　　結合未來中國LNG進口形勢和當前存在的問題，從國家層面提出以下幾點建議。

　　首先，加快體制機制改革，增強LNG進口動力。由于進口氣價格倒掛，近年來LNG進口企業背負著較大壓力。考慮到冬季天然氣供需矛盾將持續突出，“非居民補居民”等交叉補貼定價手段將越發不利于天然氣行業的可持續發展。建議短期內在LNG進口環節給予一定的財稅傾斜，實現居民和非居民氣價并軌；中長期要實現市場的決定性作用，利用上海、重慶等交易中心形成非居民用氣價格，及時調整居民用氣價格并形成季節性差價，以期從根本上刺激LNG進口和儲氣調峰能力建設。

　　其次，統籌采購接收環節，優化LNG進口效率。未來幾年，我國LNG采購和接收主體向多元化邁進。在資源采購環節，買方多頭競爭極易推漲進口成本，而買方合作不僅有利于降低成本，還能更有效保障冬季供應。建議一是統籌有序開展LNG采購與貿易，著力避免進口企業多頭競價局面，鼓勵進口企業形成有效溝通和密切配合，嘗試聯合采購新模式；二是支持和推廣聯合供應和應急機制，將2017年冬季“抱團取暖”的互聯互通模式擴展到LNG接收和船運領域。

　　最后，加快接收站審批，提升LNG進口能力。我國LNG接受能力整體充裕，但冬季較為緊張，且經常出現LNG船靠岸困難情況。建議一是加快LNG接收站的審批程序，在填海造陸和浮式設施等方面給予一定的政策傾斜；二是督促地方海事等部門加強改善港口通航環境，提升大型化船舶靠泊能力，在條件允許情況下適當放寬惡劣天氣下的船舶進出港標準。