國產品牌逼近進口，2025年數字PCR市場誰是真正贏家？

數字PCR（dPCR）作為繼常規PCR與實時熒光定量PCR（qPCR）之后的第三代核酸絕對定量技術，其核心思路在于通過微流控或液滴乳化等手段，將常規反應體系分割為數萬個空間上相互隔離的微反應單元，使絕大多數單元中僅包含零個或一個目標DNA模板。擴增結束后逐一對各單元進行熒光判讀，通過統計陽性單元比例并擬合泊松分布模型，即可計算出原始樣本中靶標核酸的精確拷貝數。整個過程無需借助標準曲線或參照基因，從而從根本上規避了擴增效率差異帶來的系統誤差，較傳統相對定量方法具有更高的直接性與精準度。

dPCR采用無需標準曲線的絕對定量模式，與qPCR相比具備三方面優勢。靈敏度方面，其能夠在總DNA模板量有限的情況下，對豐度低至0.1%的稀有突變進行穩定定量。耐受性方面，物理分區過程大幅稀釋了腐殖酸、血紅素等PCR抑制物的干擾，顯著提升了復雜樣本的檢測成功率。重復性方面，終點法判讀不依賴擴增效率，定量結果在不同批次與實驗室間具有良好的可比性。

按照物理分區方式，數字PCR系統主要分為微滴式與芯片式兩類。微滴式依托微流控芯片，將反應液與油相混合后高速剪切，形成數萬個油包水微滴，每個微滴即為一個獨立反應單元，擴增后逐一讀取熒光信號，通量調節和試劑消耗較為靈活。芯片式則在半導體或玻璃基板上制備微孔陣列，反應液灌入后各微孔即為固定分隔腔室，孔間尺寸一致，熒光信號采集的均一性和重復性更優。二者在通量范圍、耗材成本及自動化程度方面各有側重，共同構成了當前dPCR儀器的兩類主流技術路線。

近年來，隨著微流控加工工藝的成熟、核心原材料成本的下降，以及一體化數據分析軟件的推廣應用，數字PCR系統的操作門檻與購置成本逐年降低，推動dPCR從科研工具逐步向常規檢測平臺過渡。目前，該技術在傳染病檢測、腫瘤診斷、出生缺陷篩查及質量控制等領域均已形成較為成熟的應用實踐。在這一背景下，通過公開招標數據觀察數字PCR的市場滲透情況、品牌競爭態勢及需求結構，對判斷行業走向具有參考價值。

本文數據來源于中國政府采購網、千里馬以及其他商業招標平臺公開發布的項目中標公告。由于部分非公開協議采購和軍隊集中采購項目未進行公示，本次統計屬于不完全歸納。在數據篩選上，只納入了品牌名稱和成交價格均明確清晰的條目。據此統計，2025年度，數字PCR儀共中標141臺，中標總金額近1.56億元

從季度分布來看，全年中標數量與金額呈現出明顯的季度波動特征。第一季度中標19臺，金額為2089.67萬元，為全年最低點。第二季度和第三季度較為接近，分別中標28臺和26臺，金額分別為3465.81萬元和2782.35萬元。第四季度出現顯著躍升，單季度中標68臺，金額達到7212.33萬元，數量和金額分別占全年的48.2%和46.4%。可以看出，數字PCR儀的采購活動集中在第四季度，這與政府及公共機構的年度預算執行節奏和采購周期規律基本吻合。

下文將從中標品牌、型號、行業和地區等角度，對年度市場情況進行具體分析。

一、品牌格局：國產數量近半，進口金額領先

2025年共有17個品牌中標，其中國產品牌11個，進口品牌6個。從數量上看，國產品牌合計中標69臺，占總量的48.9%；進口品牌合計72臺，占比51.1%。其中新羿以27臺居于首位，伯樂（Bio-Rad）以24臺緊隨其后， 凱杰（QIAGEN）23臺位列第三；羅氏診斷（Roche）和領航各10臺、賽默飛8臺、艾克韋、思納福、Stilla 和邁克生物各6臺，其余品牌均未超過5臺。新羿、伯樂、凱杰三大品牌合計貢獻了52.5%的市場份額，集中度較高。

在金額方面，進口品牌表現較為突出。伯樂以3290.47萬元的中標總額位居第一，占全部金額的21.2%；凱杰以3281.53萬元位列第二，占比21.1%；新羿以2328.13萬元排名第三，占比15.0%；羅氏診斷和賽默飛分別以1451.41萬元和1179.64萬元位列第四、第五。國產品牌雖在臺數上占比達到48.9%，但金額占比僅為36.9%，兩者之間存在一定差距，反映出進口品牌的單臺設備價格優勢較為明顯。艾克韋、領航、思納福、Stilla的中標金額在500萬元至1000萬元之間，其余品牌均低于400萬元。

需要說明的是，2025年第三季度伯樂正式完成對法國數字PCR企業Stilla Technologies的收購，Stilla旗下的Naica系列已整合至伯樂數字PCR產品線。由于全年中標數據時間跨度較大，且采購公告中品牌名稱仍分別標注為“伯樂”與“Stilla”，本文仍按兩個品牌分別統計。

熱門品牌型號

在具體型號層面，各品牌的主力產品分布呈現一定差異。以下是2025年度中標數量排名靠前的品牌型號情況。

二、行業采購特征：教育與醫療為兩大主力

教育系統以56臺的采購量居于首位，占統計總量的39.7%，采購金額為5960.65萬元，金額占比約38.3%。醫療系統中標40臺，金額為4174.51萬元，數量和金額占比分別為28.4%和26.9%。兩者合計貢獻了近七成的臺數和金額，是當前數字PCR市場的主要需求來源。

其余行業中，科研院所和疾控系統的采購量均在10臺以上，金額分別為1648.28萬元和1637.45萬元；農林牧漁、檢驗檢測、石化、海關及其他行業的采購量均在8臺及以下，采購金額均低于1000萬元。

三、區域市場分布：北上廣居前，地域覆蓋范圍較廣

從地域分布來看，2025年全國共有29個省（自治區、直轄市）采購了數字PCR。北京市以21臺、2412.35萬元位居全國首位；上海市以14臺、1758.63萬元位列第二；廣東省以14臺、1508.95萬元排名第三。江蘇省采購9臺、金額871.19萬元，位列第四。云南與四川各7臺，采購金額分別為696.55萬元和459.78萬元；山東、遼寧、河南各6臺，金額分別為1000.66萬元、619.53萬元和554.90萬元；浙江、新疆、山西各5臺；其余省份采購量均在4臺及以下。

金額分布與數量分布大體一致，但部分省份存在明顯差異。山東采購6臺，金額達1000.66萬元，遠高于同采購量區間的其他省份；四川采購7臺，金額為459.78萬元，在同采購量區間中處于相對較低水平。

整體來看，北上廣三地合計采購臺數占全國三分之一，金額占比超過36%，是采購最為集中的區域。江蘇、云南、四川、山東、遼寧、河南等省份也形成了一定的采購規模。

結語

2025年的中標數據顯示，國產品牌與進口品牌在臺數上已十分接近，表明國產替代在市場份額層面已形成明確趨勢。但在中標金額上，進口品牌仍憑借較高的單臺設備價值占據優勢，國產品牌正從數量追趕階段向價值提升階段邁進。品牌方面，伯樂、凱杰、新羿位居前列，而伯樂已于2025年完成對Stilla的收購，有望進一步推動市場資源向頭部品牌集中，加劇高端市場的競爭態勢。

隨著數字PCR在腫瘤早篩、細胞治療質控、病原體檢測等應用方向的持續拓展，以及國產核心原料與芯片供應鏈的持續成熟，中國數字PCR市場預計將保持穩健增長態勢。總體來看，當前市場正處于國產品牌加速追趕、進口品牌主導高端的并行發展關鍵階段。