石藥危機下大漲10％，AZ安達比漲60％，跨國藥企有所復蘇...

　　在2022年第三季度，中國醫院醫藥市場有所恢復，但本土藥企與跨國藥企的發展趨勢差異愈發明顯。

　　11月22日，IQVIA公布了今年第三季度中國醫院醫藥市場回顧。總體來看，繼第二季度同比下降5.8%之后，第三季度中國醫院醫藥市場有所恢復，但同比仍略有下降，總銷售額季度同比增長率為-0.5%，但該季度的MAT總銷售額同比持平，表現平穩。

　　盡管與以往不同的是，IQVIA在第三季度的回顧中并沒有披露詳細的銷售額數字以及醫院藥品供應商名單，但依舊可以從趨勢上看出，本土藥企與跨國藥企的發展趨勢差異愈發明顯。

　　從市場表現來看，在第三季度，本土藥企和跨國藥企的銷售業績較上個季度都有所復蘇，本土藥企銷售額同比增長0.7%，跨國藥企銷售額同比下降3.6%；從MAT年銷售額來看，本土藥企銷售額同比增長1.2%，跨國藥企銷售額同比下降3.0%

　　從產品的季度銷售額來看，恩必普、舒普深和加羅寧依舊霸榜前三，恩必普也繼續延續第二季度的優勢達到了超過10個百分點的MAT同比增長率。另外，得益于納入國家醫保所帶來的紅利，安達唐猶如一匹“黑馬”，今年首次進入IQVIA評選出來的醫院用藥十大主要產品名列，MAT同比增長率高達59.5%。

　　01本土藥企繼續發力

　　繼第一季度MAT同比增長率-10.2%，第二季度MAT同比增長率-1.5%之后，石藥的恩必普在第三季度終于達到了10.5%的高增長，并且繼續保持了榜首的位置。

　　據悉，恩必普在2021年銷售額與2020年持平，石藥并未披露具體銷售額，但2020年恩必普銷售額較上年同期增加17.4%。

　　但石藥在2021年年報中表示，恩必普再度降價進入2021年醫保目錄后銷量呈現快速放量趨勢。網傳的石藥今年一季度投資者交流紀要中顯示，恩必普降價后新醫院的開發快速放量，尤其在縣級醫院增長較快，同時新開發的互聯網醫院銷量也呈現井噴增長。

　　然而，第三季度的高增長或許已經是石藥集團努力進行產品生命周期管理的結果。有消息稱，恩必普的ZL將于2024年到期。針對ZL到期問題，石藥集團也做好了生命周期管理的準備，其2022年中報顯示，將繼續推動縣級及鄉鎮地區的市場下沉，并加強推廣門診處方及開拓OTC市場，維持產品的平穩增長。同時也將積極拓展產品適應證的申報。

　　此外，石藥也在積極布局新產品以分散恩必普ZL到期的風險。今年2月，石藥通過收購珠海至凡獲得了廣州銘康生物的51%股權。據悉，銘康生物擁有自主知識產權的注射用重組人TNK組織型纖溶酶原激活劑主要用于急性心肌梗死發病6小時以內患者的治療。這起收購被業界認為是石藥為抵御恩必普ZL到期后所做的準備。

　　齊魯的安可達在第三季度不復前兩季度的超高增長，MAT同比增長率只有15.6%，但也在十大藥品中增速靠前。自2019年，齊魯的安可達作為國產首款貝伐珠單款生物類似藥上市之后，得到了迅速放量，僅用了一年多的時間，在2021年就登上了IQVIA的醫院用藥十大主要產品名列。有數據顯示，安可達上市后首年（2020年）銷售額便達到12億，2021年直沖35億，同比增長184%，市場份額達到57%，遠超過羅氏原研。

　　沈陽三生的特比澳也是IQVIA醫院用藥十大主要產品名單的“常客”。根據三生制藥2022年中報披露，特比澳特比澳為當今全球唯一商業化的重組人血小板生成素（“rhTPO”）產品，根據IQVIA統計，2022年上半年，按銷售額計，特比澳在中國內地血小板減少癥治療市場的份額為66.0%。憑借兩款rhEPO產品，三生制藥一直為國內rhEPO市場龍頭，于2022年上半年共占市場份額44.1%。

　　此外，三生制藥還估計，特比澳于血小板減少癥三生制藥已經提交了特比澳用于治療兒童或青少年的持續性或慢性原發免疫性血小板減少癥的NDA并計劃特比澳在海外多個國家的提交上市申請。

　　02跨國藥企增勢堪憂

　　盡管集采、國談等政策正在倒逼跨國藥企向院外市場擴張，但跨國藥企也不得不直面一個問題：增長后勁不足。

　　從IQVIA的數據中很明顯可以看到，第三季度本土藥企迎來增長的時候，跨國企業銷售額同比下降3.6%；跨國企業的MAT年銷售額同比下降3.0%。其中羅氏（基因泰克）的赫賽汀MAT同比下滑達到10.1%。

　　但也并非全是壞消息，除了下滑幅度減小，進入十大藥品名單的藥品MAT同比增長率也可以看出，跨國藥企的銷售額業績較上個季度有所復蘇。AZ可以稱得上是第三季度產品銷售的大贏家，有三款產品進入榜單。其中，AZ的泰瑞沙、諾雷得在第三季度MAT同比增長率為7%和3.8%，這兩個數字在第二季度分別為-4.9%和-3.1%。

　　據悉，泰瑞沙（奧希替尼）是一款EGFR三代靶向藥，非小細胞性肺癌（NSCLC）成人患者的治療，是阿斯利康在國內的第一大產品。有數據顯示，2018年通過談判降價79%進入醫保目錄之后，奧希替尼在院內市場增長近10倍。今年，泰瑞沙依舊要面臨國談的考驗。諾雷得（戈舍瑞林）是一種合成的、促黃體生成素釋放激素的類似物，長期使用可抑制垂體的促黃體生成激素的分泌。綠葉制藥研發的注射用醋酸戈舍瑞林緩釋微球（LY01005）用于治療乳腺癌的上市申請已獲得中國國家藥品監督管理局藥品審評中心受理。

　　值得注意的是，拜耳的降壓藥拜新同（硝苯地平控釋片）在第三季度跌出了榜單，AZ的糖尿病用藥安達唐（達格列凈片）卻以第十名登上了榜單，MAT同比銷售增長率為59.5%，是榜單中增長最高的產品。

　　根據拜耳第二季度財報，拜新同是其全球最暢銷的產品之一，第二季度銷售額約為2.12億歐元，該產品也是其在中國市場上銷售最強勁的產品之一。但值得關注的是，硝苯地平控釋片已經于今年7月進入到了第七批集采中，合肥立方制藥(37.11 -2.73%,診股)以最低價4.87元/盒（30mg*14）中標，拜耳并不在中標企業之列。

　　AZ的安達唐曾因在醫保談判中價格從5.62元砍到了全球最低價4.36元而出圈，該產品也作為目錄內非獨家產品出現在今年醫保目錄調整名單中。

　　此外，輝瑞的舒普深也保持了前兩季度的高增長，在第三季度MAT同比增長了18.9%，在整個榜單中增長率名列前茅。