美都1.35億美元購美油氣田拋出24.6億融資計劃

發布時間：2013-07-12 08:45 原文鏈接：美都1.35億美元購美油氣田拋出24.6億融資計劃

　　另拋24.6億元再融資計劃加碼后續開發

　　因籌劃收購美國境內某能源公司，股票自5月29日起連續停牌的美都控股7月11日晚終于揭開該并購對象的面紗。美都控股以1.35億美元的對價拿下位于美國Eagle Ford地區的Woodbine油田;美都控股當日還宣布了24.6億元的再融資計劃，擬用于Woodbine油田產能建設項目，推進公司對國內尚屬空白的致密油氣田、頁巖油氣田核心開發技術的掌握。

　　購美國油氣田

　　美都控股公告稱，董事會同意公司收購Woodbine Holdings LLC(簡稱“WHL”)所持Woodbine Acquisition LLC(以下簡稱“WAL”)100%的股份，公司將在交割時支付1.35億美元現金對價收購WHL公司所持有的WAL100%的股權，同時承諾對WAL 現有的長期債務及為促進交割完成產生的相應債務，將于交割時承繼或通過海外再融資等方式解決，以取得位于美國Eagle Ford地區的Woodbine油田。

　　據介紹，WAL公司作為一家從事石油天然氣開采及銷售的企業，其主要的油氣田開采區塊為Woodbine Sand油田的一部分，位于德克薩斯州東部，休斯頓市和達拉斯市之間。國際評估公司依據SEC標準，按照利用油藏天然能量，采取枯竭式開采方式(一次采油)估算，截至2013年1月1日，油田權益剩余可采油氣當量5040萬桶(原油4050萬桶，占80.4%，凝析油529萬桶，占10.5%)。其中證明已開發剩余可采油氣當量(PDP)810萬桶，占16%;證明未開發剩余可采油氣當量(PUP)2020萬桶，占40%;基本證實儲量未開發油氣當量 (PUP)2210萬桶，占44%。

　　WAL公司擁有的油田區塊自2008年開始鉆探開采，截至2013年5月底，共計有油井54口(其中直井13口，水平井40口)，開井數53口井，全油田總日產油氣當量為8058桶當量/天(其中原油占91.2%)，權益日產油氣當量為5211桶/天，目前該區塊已經進入規模開發階段。

　　另據公告，WAL公司目前已經實現盈利，基本實現自我良性運轉，去年實現凈利潤588萬美元，今年一季度實現凈利潤720萬美元。

　　美都控股稱，公司作為主要從事商業貿易、股權投資等多元化經營的綜合類上市公司，通過多種途徑謀求轉型升級，優化公司市值管理，參與到戰略新興產業，尋找新的利潤增長點是公司重要的發展戰略。WAL公司擁有的位于Woodbine Sand地區的油氣田開發區塊是美國著名的油氣產區，已經生產的油氣當量超過40億桶。收購完成后，公司將對WAL公司所屬油田進行整體開發(預計未來3 年新鉆水平井124口)，以擴大公司在能源產業的市場規模，增強公司盈利能力。

　　定向增發募資24.6億元

　　與此同時，美都控股還同時公布了非公開發行方案。表示為增強公司在能源領域的市場地位和盈利能力，推進公司對國內尚屬空白的致密油氣田、頁巖油氣田核心開發技術的掌握，通過加大在美國成熟油氣開發地區的投入，提高公司長期盈利能力，尋找新的利潤增長點，公司擬向9名特定對象非公開發行股票。

　　非公開發行價格為2.46元/股，發行數量為10億股。值得注意的是，目前定向增發的對象均已敲定，其中，美都控股實際控制人聞掌華認購3.20億股，嘉實資本管理有限公司認購1.50億股，合眾人壽、泰達宏利等也參與認購。

　　本次非公開發行股票預計募集資金總額(含發行費用)為24.6億元，凈額將用于Woodbine油田產能建設項目，其余7億元將用于補充美都控股流動資金。