群雄逐鹿2025年掃描電鏡及附件招標，誰執“鹿”耳？

　　電鏡是材料科學、生命科學、半導體工業、納米技術等行業領域不可或缺的分析工具。電子顯微鏡主要包括：掃描電鏡（SEM）和透射電鏡（TEM），還有一種分類把聚焦離子束（FIB-SEM）單獨分出來，但在本文的統計中，FIB-SEM歸到掃描電鏡中進行統計。除了電鏡本身，電鏡的附件如能譜儀（EDS）、波譜儀（WDS）、電子背散射衍射（EBSD）消磁或減震裝備、樣品桿、相機、冷卻系統及軟件等，因其價格昂貴，使用者一般也會采用招標形式采購。

　　本文統計 2025 年度掃描電子顯微鏡（SEM）及附件中標情況，剔除企業直采、進口免稅與維保相關數據。統計發現，采購端常將電鏡與附件綁定招標，許多中標公示未拆分二者價格，因此本文盡量拆解分析附件招投標情況，以力圖全面、系統反映 SEM及附件的招投標市場全貌。

　　文章重點分析賽默飛、蔡司、國儀量子等 22 個 SEM 主流品牌的中標占比，同時聚焦能譜儀、EBSD、樣品桿等 SEM 附件，統計牛津、布魯克等 32 個附件品牌，本次 SEM 及附件累計統計金額達 22.16 億元。該數據與2025 年海關進口電鏡及附件 139.6 億元的總金額存在明顯差距（見：2025年電子顯微鏡進出口總金額超140億元，零部件出口依然強勢上升），可能的影響因素包括：還未包括2025年的透射透射電子顯微鏡（TEM）中標數據；一些企業的采購未公布；部分電鏡因出口管制進口周期約一年等。

　　各類統計口徑與市場場景的差異，雖讓數據呈現存在一定區別，但本文的統計分析，仍能從側面清晰反映出 2025 年國內掃描電鏡及附件招投標市場的整體格局與發展態勢。

掃描電子顯微鏡及附件產品概述

　　電子顯微鏡主要分為掃描電子顯微鏡（Scanning Electron Microscope，SEM）和透射電子顯微鏡（Transmission Electron Microscope，TEM）。其中，聚焦離子束掃描電子顯微鏡（Focused Ions Beam Electron Microscope，FIB-SEM）歸納到SEM進行統計分析。

　　電子顯微鏡的核心功能是實現微觀結構的高分辨率觀測，而各類附件則是其拓展應用場景、提升檢測精度、優化操作流程的關鍵支撐。根據功能定位，可將電子顯微鏡附件分為四大類。

掃描電子顯微鏡（SEM）

　　工作原理：

　　聚焦電子束或離子束在樣品表面進行逐點掃描，通過同步探測每個點產生的信號（如二次電子、背散射電子）來構建圖像。

　　SEM代表廠家：國外品牌有賽默飛（Theroml Fisher）、蔡司（ZEISS）、日立（HITACHI）等。國產品牌主要有國儀量子（CIQTEK）和中科科儀（KYKY）。

掃描顯微鏡附件

　　有時，掃描電鏡的招標會與附件招標綁定，附件并不便宜，價格區間從幾萬到上百萬，SEM的附件主要包括四大類：

　　（一）核心分析附件：能譜儀（EDS）、波譜儀（WDS）及電子背散射衍射（EBSD）；

　　（二）樣品環境與操控：原位樣品桿/臺、減震臺/防震系統、過渡倉/真空互聯；

　　（三）成像與探測增強：陰極熒光 (CL)、高分辨探測器 (SE/BSE/STEM)

　　（四）前處理與配套：離子濺射/鍍膜機、冷卻系統/低溫臺

　　 SEM代表廠家包括國內和國外品牌。國外品牌主要包括：布魯克（Bruker）、牛津（Oxford）、賽默飛（Thermo Fisher/FEI）、伽坦（Gatan）等，國內品牌包括國儀量子（CIQTEK）和中科科儀（KYKY）。

2025年掃描電子顯微鏡附件招投標情況分析

　　分析測試百科網第一次對對SEM的附件中標情況進行了統計，數據口徑超過了筆者的預期：2025年共有229次中標（包括和電鏡主機綁定的中標），中標總金額：27,916萬元，共計2.79億元。共統計了中標品牌32個，主要的10個中標品牌如下表1所示。SEM附件的主要品牌是布魯克、牛津和賽默飛，國產品牌國儀量子和中科科儀在排名前十的品牌中占據了一席之地。

　　2025年招標的SEM附件類型有37種，表2統計了主要招標的附件類型及中標金額情況。能譜儀作為掃描電鏡最基礎的分析附件，中標數量與金額均遙遙領先，是90%以上采購項目的標配。能譜儀的主要的中標廠家是賽默飛、牛津、布魯克及國產品牌國儀量子，占據了EDS招標市場的85%左右。

　　電子背散射衍射（EBSD）主要中標品牌是賽默飛、牛津、布魯克、蔡司。

　　共有30個省招標SEM附件，北京、江蘇、上海、浙江、廣東為主要采購區域，合計占項目總數的接近50%，說明一線城市及經濟發達地區采購需求旺盛，且項目金額較高。

2025年掃描電子顯微鏡招投標情況分析

招標總臺數及金額情況

　　中國是全球最大的電鏡市場之一，高校、科研院所和企業對電鏡的需求持續增長。分析測試百科網統計了2025年SEM招中標數量、金額：SEM招標臺數總計508臺，中標可統計總金額為1,846,588,763元（18.46億元），平均價格為381.53萬元/臺；統計期內有24臺SEM沒有公布中標價格，所以在計算SEM的平均中標價格時，SEM以484臺計算。

　　電子顯微鏡價格昂貴，可以說是分析儀器領域最昂貴的設備之一了，高校、科研院所、政府機構、央企等采購一般會采用招標形式，有些生產企業、第三方檢測公司等，即使采用招標形式，卻很少公布招標價格，所以我們統計中有25臺沒有公布價格的招標。如果按照SEM招標的平均價格381.53萬元/臺，24臺就是0.91億元，此外還有企業直采，所以統計金額18.46億元，不能代表2025年招標金額，更不能代表國內采購SEM的總金額。如果將沒有公布金額的24臺SEM，按照平均值估算，那么2025年全年SEM中標金額估算是19.37億元。因為有些中標公示中，沒有把掃描顯微鏡主機與附件的價格剝離，尤其附件由主機廠家生產提供，這種情況更為突出，所以這篇文章把SEM和附件一起統計，更能充分說明SEM的市場容量情況。

不同品牌SEM中標金額、臺數及占比情況

　　2025年共有22個品牌的SEM中標，分析測試百科網統計了每個品牌的中標金額及占比情況（見圖1）。因為由應用材料東南亞有限公司生產的SEM，中標1臺，且沒公布金額，所以中標金額統計中只統計了21個品牌的中標金額情況。

　　先向大家介紹SEM中標金額及占比情況。賽默飛中標82臺，但可統計金額的只有71臺，可統計金額42,217.05萬元位居榜首，占比24.17%，平均594.61萬元/臺。蔡司中標87臺，可統計金額的有83臺，可統計中標金額39,874.75萬元位居第二，占全年SEM中標可統計金額的22.83%，平均480.42萬元/臺。

圖1 2025年主要SEM品牌可統計中標金額的占比情況

圖2 主要SEM品牌可統計金額（單位：元）

　　這里需要說明的一點是：賽默飛不可統計金額的臺數占SEM全年不可統計數量的45.83%，所以此次統計結果只能部分反映賽默飛中標金額。事實上，很多中標品牌，都有因招標單位公布信息不全而無法統計全面金額的情況，比如蔡司有4臺、日立有5臺、國儀量子有3臺等等。國儀量子可統計金額為27,019.97萬元，占比13.88%位居第三；日立以可統計中標金額26,196.01萬元位居第三，泰思肯以7,664萬元，位居第五，飛納、惠然、中科科儀等品牌在2025年的招投標市場也不容小覷。此外，還有未知品牌中標金額近1.66億元，這也是由招標單位信息不透明引起的。

　　國儀量子作為國產品牌，在國外品牌占據絕對優勢的電鏡市場分的一杯羹，體現了國潮興起的時代趨勢。而且國儀量子發展勢頭喜人，通過筆者近年來的中標統計情況可以看到，國儀量子的占比逐年增加，產品被清華大學、中科院等國內最高學府或科研院所采購，側面說明國儀量子產品的實力。

　　圖3 2025年主要品牌SEM中標數量占比情況

　　根據圖1~3，由于部分招標公告，尤其企業招標公告，往往內容不全，所以統計中有51臺中標和1.66億元的中標金額無法準確歸納到具體的品牌中，這部分統計只能反映中國市場的容量及不同領域行業及區域招標情況，對評價品牌則沒有意義。

SEM招投標市場分析

　　（1）市場集中度高

　　賽默飛、蔡司、日立和國儀量子中標金額總計13.53億元，占21個品牌（包括未知品牌）可統計中標總金額的77.5%，說明掃描電鏡市場集中度極高，頭部效應顯著，中小品牌競爭壓力大。

　　國際品牌主導高端市場：賽默飛、蔡司、國儀量子、日立四大品牌技術優勢明顯，主要覆蓋高校、科研院所等高端需求場景。

　　國產品牌崛起：國儀量子以15.47%的金額占比和18.50%的臺數占比躋身第三，而且成功進入國內一流高校和科研院所，甚至為客戶專門定制SEM。國儀量子現已成為國產第一品牌，并開始實現了國產SEM在高端市場的突破。

　　（2）SEM不同品牌的陣營歸屬

　　第一陣營：（臺數≥70臺，核心主導）

　　蔡司（87臺）、賽默飛（82臺）、日立（79臺）：國際三大品牌，合計占比48.81%（沒有去掉未知品牌的情況下，下同），憑借技術優勢占據高端市場，主要服務高校、科研院所等核心客戶。

　　日本電子雖然中標臺數不多（17臺），但因為價格高昂，中標金額占比躋身前五（不算未知品牌占比）。

　　國儀量子（94臺）：國產第一品牌，占比18.50%，是唯一躋身第一陣營的國產品牌，體現國產設備在中高端市場的突破。國儀量子的進步一方面依賴企業本身的努力，另一方面也與國家政策對國內企業的扶持有關。所以賽近年默飛、蔡司等國際大廠都在加速中國本土化建廠與高端產能落地，已從早期銷售服務轉向“研發+制造+供應鏈全鏈路”布局。

　　第二陣營（臺數10-20臺，區域 / 細分市場優勢）

　　飛納（18臺）：專注臺式 SEM 細分領域，憑借便攜性和性價比在中小高校、企業中擁有穩定需求，占比3.853%。此外，中科科儀、惠然、泰思肯等，以國產小眾品牌和國際二線品牌為主，主要服務特定區域或細分場景（如地方企業、特色科研項目）。

　　第三陣營（臺數≤5臺，小眾/新興品牌）

　　主要有謙測科技、光儀智微、納克微束（NCS Microbeams）、鞍能、庫賽姆（COXEM）、中圖儀器、蘭波等。

掃描電子顯微鏡的主要應用場景

　　表4展示了金額可統計的484臺SEM招標情況。高校是絕對主力，金額、臺數均居第一，是 SEM 最核心的應用場景（教學+科研），共招標217臺，臺數占比44.78%，采購金額高達8.43億元，占比45.68%；工業企業需求崛起，是第二大應用場所，集中在新能源（電池材料表征）、半導體（芯片檢測）、高端制造等領域，體現產業升級對微觀分析設備的需求，共計招標146臺，占比30.18%，可統計金額2.84億元。第三是科研院所，共采購66臺，占比13.65%；醫療衛生和公共安全有8次招標，主要是疾控、醫院、公安部門或消防。“其他”包括軍隊、政府機構等，對高端產品需求，如財政部特征尺寸掃描顯微鏡項目，雖數量少但單臺均價高；

掃描電鏡（SEM）的明星品牌和型號

　　分析測試百科網在對掃描電鏡中標情況的統計顯示，2025年統計結果中，有效品牌457條，記錄共有22個品牌、76個型號中標，以下重點提取11 個主要明星型號（中標數量≥7 臺）的核心數據，并進行深度分析。

　　表5對SEM的明星型號進行了總結，中標數量前三甲的明星型號分別是日立SU8600、蔡司的Sigma 360和GeminiSEM 560，此外，國儀量子的SEM5000pro和SEM5000X、蔡司GeminiSEM 360的也是深受客戶喜歡的型號。值得一提的是：蔡司的明星品牌都屬于本土化標桿型號。

　　更多明星型號詳情見表5。表5同時列出了SEM明星型號的中標總金額和單臺平均中標金額，其中中標金額最高的是日立SU8600，中標金額達24,523.59萬元。賽默飛的Helios 5 CX和日本電子的JXA-iHP202F均價超過600萬，這與他們的標配FIB及EDS本身價格不菲有關。

　　根據表5，賽默飛在SEM細分領域并不是很突出，但中標金額卻排名第一（圖2），主要因為賽默飛電鏡的品類多，中標的SEM有13個型號，可以滿足更多應用場景。賽默飛是率先在國內（蘇州）引入掃描電鏡產線的國際電鏡大廠。

SEM招標的主要區域分布

　　2025年共有29個省、自治區、直轄市有SEM的招標（見圖4），共招標486次，其中北京、江蘇、浙江、廣東招標次數最多，前 10 名中東部發達省份（北京、江蘇、廣東、浙江、上海、湖北、河南）占 7 席。

　　因為電鏡昂貴的價格，加上采購單位主要集中在高校和科研院所，所以電鏡招標主要是在科研實力強地區，這些地區招標需求穩定且高頻。其次是經濟發達省份，企業研發投入大，如江蘇、廣東、浙江，事實上，這三個省不僅經濟發達，科研高校也很集中。附件是依附于電鏡主機的，所以附件的分布趨勢與電鏡主機基本一致。

圖4 2025年地域招標數量情況

SEM招標的月份分布

圖5 2025年月份招標分布

　　這個統計是招標次數而非臺數。可以看到，SEM招標主要在后半年。

招投標市場總結與展望

　　2025 年電鏡招投標市場是技術、策略與政策的綜合較量，賽默飛、蔡司、日立三大國際巨頭憑深厚技術積淀和全產品線主導市場，但競爭焦點已從硬件參數轉向解決方案完整性、軟件智能化與售后服務本土化，前二者已經實現在蘇州建成電鏡整機產線，覆蓋鎢燈絲、場發射掃描電鏡等中高端型號，利于縮短交付、降低成本及滿足本土化的中國政府對政府部門的儀器采購要求。國儀量子等國產品牌精準切入中端市場，開始打破國際品牌壟斷。

　　未來市場將呈現三大趨勢：一是數據驅動，電鏡從 “成像工具” 升級為 “數據發生器”，與云平臺、大數據分析深度融合；二是極限性能追求，更高分辨率、更快速度及極端環境原位分析能力仍是核心方向；三是生態競爭，品牌比拼聚焦制樣、成像到數據分析的全鏈條科研服務體系；四是國產化突破，國產品牌若在核心部件與智能軟件實現突破，3-5 年內有望在中高端市場與國際品牌分庭抗禮。

　　核心結論清晰：市場呈“頭部壟斷、地區集中、高校主導”格局，國際品牌占優但國產品牌崛起；需求與地區經濟、科教資源高度相關，高校和企業是核心客戶；需求正從核心城市向中西部擴散，中端市場與企業端需求將成增長引擎。

　　策略建議：國際品牌聚焦高端科研與企業定制化需求，國產品牌重點拓展高校中端市場與中西部區域；優先布局北京、廣東、江蘇等核心市場，加大四川、陜西等潛力區域投入；針對高校推出“教學+科研”方案，為企業開發定制化設備，提升客戶粘性。