2021年全球疫苗技術市場競爭格局分析

　　疫苗行業主要上市公司：國藥股份(600511)、科興制藥(688136)、康希諾(688185)、智飛生物(300122)、康泰生物(300601)等

　　本文核心數據：技術來源國、ZL申請人排名、ZL申請新進入者、市場最高ZL價值

　　全文統計口徑說明：1)搜索關鍵詞：疫苗及與之相近似或相關關鍵詞;2)搜索范圍：標題、摘要和權利說明;3)篩選條件：簡單同族申請去重、法律狀態為實質審查、授權、PCT國際公布、PCT進入指定國(指定期)，簡單同族申請去重是按照受理局進行統計。4)統計截止日期：2021年8月25日。5)若有特殊統計口徑會在圖表下方備注。

　　1、全球疫苗技術區域競爭格局分析

　　——全球疫苗行業技術來源國分布：美國占比最高

　　前，全球疫苗第一大技術來源國為美國，美國疫苗ZL申請量占全球疫苗ZL總申請量的42.51%;其次是中國，中國疫苗ZL申請量占全球疫苗ZL總申請量的21.79%。歐洲和英國雖然排名第三和第四，但是與排名第一的美國ZL申請量差距較大。

　　統計說明：①按每件申請顯示一個公開文本的去重規則進行統計，并選擇公開日最新的文本計算。②按照ZL優先權國家進行統計，若無優先權，則按照受理局國家計算。如果有多個優先權國家，則按照最早優先權國家計算。

　　2)全球疫苗行業ZL申請趨勢：2019年中國反超美國，歐盟英國“你追我趕”

　　從趨勢上看，2010-2018年，美國疫苗ZL申請數量遙遙領先，但是在2019年后被中國反超。2020年，中國疫苗ZL申請量為2020項，美國疫苗ZL申請量下降至1224項。

　　歐洲和英國疫苗ZL申請量呈現“你追我趕”的態勢，兩國每年度ZL申請量差距不大。2020年，歐洲疫苗ZL申請量為237項，英國疫苗ZL申請量為181項。

　　統計說明：①按每件申請顯示一個公開文本的去重規則進行統計，并選擇公開日最新的文本計算。②按照ZL優先權國家進行統計，若無優先權，則按照受理局國家計算。如果有多個優先權國家，則按照最早優先權國家計算。

　　3)中國疫苗行業區域ZL申請分布：北京累計ZL數量超過江蘇，位居榜首

　　中國方面，北京為中國當前申請疫苗ZL數量最多的省份，累計當前疫苗ZL申請數量高達1264項。廣東和江蘇當前申請疫苗ZL數量均超過1000項。中國當前申請省(市、自治區)疫苗ZL數量排名前十的省份還有山東、河南、上海、湖北、四川、浙江和黑龍江。

　　統計口徑說明：按照ZL申請人提交的地址統計。

　　趨勢方面，2010-2020年，北京、江蘇、山東和廣東“你追我趕”。2020年，江蘇省的ZL申請數量最多，達到270項;北京在2021年進行反超，截止2021年8月，北京市ZL申請數量達到102項。其余省份在2010-2020年的疫苗ZL申請量差距不大。

　　統計口徑說明：按照ZL申請人提交的地址統計。

　　2、全球疫苗技術申請人競爭格局情況

　　——全球疫苗行業ZL申請人集中度：市場集中度不高，CR10波動下降

　　2010-2021年8月，全球疫苗ZL申請人CR10呈現波動下降趨勢，由2010年的12.50%波動下降至2021年8月的11.75%。整體來看，全球疫苗ZL申請人集中度不高，且集中度呈現下降趨勢。

　　統計口徑說明：市場集中度——CR10為申請總量排名前10位的申請人的ZL申請量占該領域ZL申請總量的比例(其中，有聯合申請時，ZL數量不會被去重計算)。

　　2)全球疫苗行業TOP10ZL申請人分布

　　(1)全球疫苗行業ZL申請人ZL總量及趨勢：伊瑪提克斯生物遙遙領先

　　全球疫苗行業ZL申請數量TOP10申請人分別是伊瑪提克斯生物技術有限公司、葛蘭素史密絲克萊恩生物有限公司、英特維特國際股份有限公司、中國農業科學院蘭州獸醫研究所、美國衛生及公共服務部、普萊柯生物工程股份有限公司、勃林格殷格翰動物保健美國有限公司、賓夕法尼亞大學理事會、中國農業科學院哈爾濱獸醫研究所、江蘇省農業科學院。

　　其中，伊瑪提克斯生物技術有限公司疫苗ZL申請數量最多，為464項。葛蘭素史密絲克萊恩生物有限公司排名第二，其疫苗ZL申請數量為366項。

　　注：未剔除聯合申請數量。

　　趨勢方面，2010-2015年，全球前十大疫苗ZL申請人申請的疫苗ZL數差距不大，直到2015年，伊瑪提克斯生物開始出類拔萃，2016年伊瑪提克斯生物疫苗ZL申請量達到118項，是排名第二的普萊柯生物工程股份有限公司疫苗ZL申請量的5倍多。

　　不過，2016年后伊瑪提克斯生物疫苗ZL申請量急速下降，但是其余公司的每年疫苗ZL申請數量均低于伊瑪提克斯生物。

　　(2)全球疫苗行業申請人ZL技術分布：H04L29細分領域布局較多

　　目前，全球疫苗行業ZL申請數量TOP10申請人技術主要布局在A61K39細分領域，其中全球疫苗ZL申請量第一的伊瑪提克斯生物在該細分領域ZL申請量達到224項;該細分領域ZL申請數量最多的是葛蘭素史密絲克萊恩生物有限公司，數量為303項。

　　3)全球疫苗行業市場價值最高TOP10ZL的申請人：輝瑞愛爾蘭制藥位居榜首

　　全球疫苗市場價值最高TOP10ZL中，有2席由惠氏公司占據，而輝瑞愛爾蘭制藥公司擁有全球疫苗市場價值最高的ZL，為1157萬美元。

　　注：最有價值的ZL是指該技術領域內具有最高ZL價值的簡單同族。當前統計口徑按每組簡單同族一個ZL代表的去重規則進行統計，并選擇同族中有ZL價值的任意一件ZL進行顯示。

　　4)全球疫苗行業ZL申請新進入者：五大新進入者

　　全球新進入者有5位，分別是青島海特生物醫療有限公司、中國人民解放軍軍事科學院軍事醫學研究院、天康生物股份有限公司、愛爾蘭詹森科學公司和蘇州世諾生物技術有限公司。并且這五大新進入者在2020年申請疫苗ZL較為活躍，其中愛爾蘭詹森科學公司申請的疫苗ZL數量最多，為27項。

　　新進入者定義：僅在過去5年內才提交ZL申請的申請人。

　　更多數據及分析請參考于前瞻產業研究院《中國疫苗行業深度調研與投資戰略規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。