2025年透射電鏡中標高度集中，國產品牌TEM附件強勢出圈

　　電鏡是材料科學、生命科學、半導體工業、納米技術等行業領域不可或缺的分析工具。電子顯微鏡主要包括：掃描電鏡（SEM）和透射電鏡（TEM），還有一種分類把聚焦離子束（FIB-SEM）單獨分出來，但在筆者的統計中，FIB-SEM歸到掃描電鏡中進行統計，見：群雄逐鹿2025年掃描電鏡及附件招投標，誰執“鹿”耳？除了電鏡本身，電鏡的附件如能譜儀（EDS）、電子背散射衍射（EBSD）、樣品桿、CMOS相機、冷卻系統、樣品制備系統、減震臺及軟件等，因其價格昂貴，使用者通常會采用招標形式采購。

　　本文統計2025年度透射電子顯微鏡（TEM）及附件中標情況，剔除企業直采、進口免稅與維保相關數據。統計時，筆者發現采購端常將電鏡與附件綁定招標，許多中標公示未拆分二者價格，因此本文盡量拆解分析附件招投標情況，以力圖全面、系統反映 TEM及附件的招投標市場全貌。

　　文章重點分析賽默飛（Thermo Fisher）、日本電子（JEOL）、日立（Hitachi）三大品牌TEM的中標占比，但也關注號國產品牌的在TEM的發展，同時聚焦能譜儀、原位功能樣品桿、CMOS相機、磁屏蔽室、樣品制備系統、軟件等TEM附件，統計了國外品牌德科特思、徠卡、Gatan、賽默飛、牛津等及國內的安徽澤攸、廈門超新芯、蘇州德銳特、邁科英諾等 26個品牌的中標情況，本次TEM及附件累計統計金額達21.93億元，加上之前分析測試百科網統計的SEM及附件中標金額22.16億元，電子顯微鏡+附件累計招標金額44.09億元，其中包括國內品牌的中標。該數據與2025 年海關進口電鏡及附件139.6 億元的總金額仍然存在明顯差距（見：2025年電子顯微鏡進出口總金額超140億元，零部件出口依然強勢上升），可能的影響因素包括：一些企業的采購未公布；部分電鏡因出口管制進口周期約一年等。

　　各類統計口徑與市場場景的差異，雖讓數據呈現存在一定區別，但本文的統計分析，仍能從側面清晰地反映出2025年國內掃描電鏡及附件招投標市場的整體格局與發展態勢。

　透射電子顯微鏡及附件產品概述

　　本文開始就提到，電子顯微鏡主要分為掃描電子顯微鏡（Scanning Electron Microscope，SEM）和透射電子顯微鏡（Transmission Electron Microscope，TEM）。其中，聚焦離子束掃描電子顯微鏡（Focused Ions Beam Electron Microscope，FIB-SEM）歸納到SEM進行統計分析。

　　電子顯微鏡的核心功能是實現微觀結構的高分辨率觀測，而各類附件則是其拓展應用場景、提升檢測精度、優化操作流程的關鍵支撐。

　　透射電子顯微鏡（TEM）

　　工作原理：高能電子束穿透非常薄的樣品（通常<100 nm），透過樣品的電子攜帶了樣品內部的結構信息，經過電磁透鏡放大后成像。

　　技術特點：（1）分辨率最高，可直接觀察原子像；（2）不僅能獲得形貌，還能獲得晶體結構、晶格缺陷、相位等信息；（3）樣品制備極其復雜，需要超薄切片、離子減薄或FIB制樣；（4）可進行選區電子衍射、高分辨成像、掃描透射等多種高級模式。

　　按照功能，TEM可以分為四類：

　　分析型TEM：核心配置是搭載能譜儀（EDS）、電子能量損失譜（EELS）等分析模塊除成像外，可實現元素成分分析、化學價態表征；主要應用場景包括材料科學、地質礦物、半導體失效分析等。

　　球差校正TEM（Cs-TEM）：搭載球差校正器（物鏡/聚光鏡校正）；修正電子光學系統球差，分辨率突破亞埃級。應用于原子級結構解析、催化劑活性位點研究、量子材料表征等。

　　原位TEM：搭載原位樣品臺（溫度、電學、力學、氣體等環境模塊）；動態觀測樣品在真實工況下的結構演變；應用于新能源材料（鋰電池、燃料電池）、催化劑反應過程、生物動態過程研究等。

　　冷凍TEM（Cryo-TEM）：核心配置是新增低溫冷凍系統（冷凍樣品桿、液氦制冷裝置）、玻璃化制樣模塊；無損傷觀測含水、輻射敏感樣品的天然結構的表征；主要應用于結構生物學、生物醫藥、軟物質科學等。冷凍TEM的出現并非簡單的技術升級，而是從“能力邊界、應用場景、技術路線、行業格局”四大維度重構了TEM行業，如Cryo-TEM成為結構生物學的“革命性工具”，支撐病毒結構解析、膜蛋白功能研究、細胞原位結構觀測等重大突破（如新冠病毒刺突蛋白結構解析依賴冷凍TEM），使TEM成為生命科學領域的核心基礎設施。

　　TEM代表廠家與型號：賽默飛（如Talos系列）、日本電子（JEM-F200）和日立（HT7800）。

　　透射顯微鏡附件

　　有時，透射電鏡的招標會與附件招標綁定，附件價格區間一般從十幾萬到幾百萬。TEM的核心功能附件包括：

　　（一）原位功能樣品桿：包括高溫力學樣品桿、低溫/液氦循環樣品桿、氣氛控制樣品桿、多孔樣品桿、原位電學樣品桿等；

　　（二）高分辨探測與成像模塊：直接電子探測器（DED）、高分辨CMOS相機、能量過濾模塊、像差校正輔助探測器；

　　（三）數據分析與自動化軟件：GPU 圖像處理工作站、單顆粒數據處理軟件、AI輔助圖像分析系統、三維重構軟件。

　　TEM的輔助功能附件包括：

　　（一）環境控制與防護設備：磁屏蔽室、恒溫恒濕系統、振動隔離平臺、X射線防護屏；

　　（二）樣品制備與輔助工具：冷凍超薄切片機、樣品桿存儲站、樣品轉移臺、標準樣品；

　　（三）設備運維與升級部件：電鏡控制臺、高壓電源模塊、真空系統配件、燈絲（電子槍耗材）、冷卻系統配件；

　　 TEM附件代表廠家包括國內和國外的生產企業。國外主要包括：徠卡（Leica）、德科特思（DECTRIS）、伽坦（Gatan，被阿美特克收購）、牛津（Oxford）、賽默飛（Thermo Fisher/FEI）、日本電子（JEOL）等，國內包括安徽澤攸、廈門超新芯、蘇州德銳特（包括SingleParticle和DRTEM）、邁科英諾、音寧、速普儀器等。

　2025年透射電子顯微鏡附件招投標情況分析

　　分析測試百科網第一次對TEM的附件中標情況進行了統計，2025年共有102次招標，中標總金額：13,967萬元，即1.40億元。

　　共統計了中標品牌29個，中標金額排名前十的品牌如表1所示。TEM附件中標金額較大的品牌，包括德科特思、徠卡、Gatan、Protochips、condenZero、賽默飛等6個進口品牌。需要解釋一下：美國Gatan與Protochips、瑞士condenZero、荷蘭DENSsolutions（2025年也有中標產品）并稱全球原位電鏡設備四大核心品牌。國產廠商包括安徽澤攸（picofemto）、廈門超新芯（CHIPNOVA）、蘇州德銳特（包括SingleParticle和DRTEM兩個品牌）、音寧等4個，國產品牌在樣品桿、相機、工作站等品類已形成核心競爭力。

　　單品聚焦VS全品類覆蓋：音寧、condenZero為單一品類高端供應商，徠卡、澤攸為多品類全場景供應商，后者中標臺數/項目數更具優勢。

　　高校為核心采購主體：前十品牌超 80% 的中標項目落地高校，科研院所（包括中科院）次之，醫療、核能等領域采購需求相對集中但數量較少。

　　2025年TEM附件中標臺數統計見表2，可知，國產臺數優勢顯著：臺數前10中，國產品牌安徽澤攸、德銳特、廈門超新芯共占了3席，且包攬臺數前三，安徽澤攸以18臺成為絕對臺數冠軍；

　　臺數與金額并非完全正相關：德科特思僅6臺，但單臺均價極高（343.4 萬元/臺），登頂金額榜；音寧1臺（1396.6萬元）因單項目金額極高，金額排名第4，但未進入臺數前10；

　　進口品牌單臺溢價高：徠卡、Gatan、德科特思等進口品牌，臺數靠前且單臺均價遠高于國產品牌，金額排名均穩居前5；

　　細分品類品牌臺數集中，如牛津儀器主要集中于能譜儀，中標數量雖不多，但在專屬品類中中標率高。

　　共有20個省招標TEM附件，廣東位居第一，招標25臺，金額32,982,100元，北京以20臺，30,589,304元位居第二，廣東和北京的合計招標金額占全國總量的 45.4%、臺數貢獻全國招標數量的42.6%，是TEM設備采購的核心市場；廣東以高校、科研院所采購為主；北京則中科院系統、央企研究院采購占比高。湖北單項目金額偏高（高于全國平均），以高端原位系統、探測器采購為主。

　　TEM附件中標市場分析

　　集中度高：德科特思（2060.4萬元）、徠卡（2039.9萬元）、澤攸 picofemto（2028.57萬元）前三個中標品牌年度招標額度的四成，排名前十的品牌超過了八成，頭部壟斷顯著。

　　國產崛起：澤攸、德銳特、廈門超新芯 3 國產品牌進前十，合計占26.25%，安徽澤攸中標總量第一。此外更多國產品牌展露頭角，如音寧、邁科英諾等。

　　需求分化：高校采購占主導，核心部件（探測器、CMOS相機）單臺均價超190萬元，配套設備（樣品桿）以國產為主，單項目高價值（均價148.66萬元）特征明顯，高端市場仍由國際品牌主導。

　2025年透射電子顯微鏡招投標情況分析

　　招標總臺數及金額情況

　　中國是全球最大的電鏡市場之一，高校、科研院所和企業對電鏡的需求持續增長。分析測試百科網統計了2025年TEM招中標數量、金額：TEM招標臺數總計170臺，中標可統計總金額為205,251.63萬元（20.53億元），平均價格為1193.32萬元/臺；統計期內有14臺TEM沒有公布中標價格。

　　電子顯微鏡價格昂貴，是分析儀器領域最昂貴的設備之一，高校、科研院所、政府機構、央企等采購一般會采用招標形式，有些生產企業、第三方檢測公司等，即使采用招標形式，卻很少公布招標價格。有些中標公示中，沒有把透射顯微鏡主機與附件的價格剝離，尤其附件由主機廠家生產提供，這種情況更為突出，所以這篇文章把TEM和附件一起統計，更能充分說明TEM的市場容量情況。

　　不同品牌TEM中標金額、臺數及占比情況

　　2025年共有12個品牌的TEM中標，分析測試百科網統計了每個品牌的中標金額及占比情況（見圖1）。

　　進口品牌賽默飛、日本電子(JEOL)、日立三個品牌占中標金額的93%，而小眾品牌多為“單臺中標”，僅在特定科研項目或教學場景中出現；國儀量子、水木未來、東輝科技為僅有的國產中標品牌，合計中標3臺，占總中標臺數的1.74%，中標金額合計1662.38 萬元，占總中標金額的 0.81%，國產品牌市場占比極低。

　　先向大家介紹TEM中標金額及占比情況。賽默飛中標81臺（占比47.1%），中標金額138,385.95萬元位居榜首，占比67.4%，平均1708.47萬元/臺。日本電子中標36臺（20.9%），中標金額34883.58萬元位居第二，占全年TEM中標可統計金額的17.0%，平均968.99萬元/臺。日立中標34臺（19.8%），中標金額17657.75萬元位居第三，占比8.6%，平均519.35萬元/臺。未知品牌12臺，中標金額7906.8萬元。其他品牌共計中標金額6417.09萬元，中標金額占比是3.2%，中標臺數9臺，占比5.2%。

　　圖1 2025年主要TEM品牌中標金額（單位：萬元）

　　圖2 2025年主要TEM品牌金額維度的占比情況

　　圖3 2025年主要品牌TEM中標數量及占比情況

　　根據圖1~3，由于部分招標公告，尤其企業招標公告，往往內容不全，所以統計中有12臺中標和7906.8萬元的中標金額無法準確歸納到具體的品牌中，這部分統計只能反映中國市場的容量及不同領域行業及區域招標情況，對評價品牌則沒有意義。

　　TEM招投標市場分析——高度集中

　　賽默飛絕對主導：憑借 Krios G4（冷凍電鏡，均價4895萬元）、Spectra 300（高分辨電鏡，均價2687萬元）等高端機型，壟斷頂尖高校和國家級科研院所訂單；

　　日立性價比優勢：HT7800（120kV常規機型，均價456萬元）中標24臺，成為最熱門型號，主要客戶為地方高校和企業研發中心；

　　日本電子中間定位：JEM-F200（200kV場發射，均價939萬元）中標17臺，兼顧分辨率與成本，適配多數省屬科研機構需求；

　　國產替代緩慢：僅國儀量子、東輝科技、水木未來等少數國產廠家有中標記錄（合計 3 臺），主要集中在中低端市場，高端機型仍依賴進口。

　　透射電子顯微鏡的主要應用場景

　　通過對170條有效記錄的采購主體歸類（含12條品牌缺失記錄，按采購單位類型正常統計），6大采購主體的中標臺數及占比分布如下表所示，高校為絕對主力采購方，占比超六成。

　　透射電鏡（TEM）的明星品牌和型號

　　分析測試百科網在對透射電鏡中標情況的統計顯示，2025年統計結果中，共有9個品牌、42個型號中標，以下重點提取10 個主要明星型號（中標數量≥3 臺，金額＞5000萬元）的核心數據，并進行深度分析。

　　表5對TEM的明星型號進行了總結，中標數量前三甲的明星型號分別是日立HT7800、賽默飛的Talos F200X G2和日本電子的JEM-F200，此外，賽默飛的Spectra 300、Talos F200S G2和Talos F200S G2、日本電子的JEM-2100Plus、JEM-120i等也是深受客戶喜歡的型號。

　　表5同時列出了TEM明星型號的中標總金額和單臺平均中標金額，其中中標金額最高的是日立HT7800，中標金額達10944.51萬元。賽默飛的Iliad 300和Spectra 300中標均價超過2000萬。

　　根據表5，賽默飛總共有14個型號的TEM中標，其中五個型號成為“明星型號”，進一步說明賽默飛TEM在該細分領域的絕對優勢地位。

　　TEM招標的主要區域分布

　　2025年共有29個省、自治區、直轄市有TEM的招標（見圖4），共招標172次，其中江蘇、北京、廣東招標次數最多，主要集中在中東部省份，前10名省份中標131臺，占總中標臺數的76.2%，金額占比77.9%。

　　長三角、京津冀領跑：江蘇、浙江（長三角）+ 北京（京津冀）合計中標 47 臺，占比 27.3%，金額占比 29.6%，是核心采購區域；

　　中西部省份穩步跟進：安徽、湖北、重慶等中西部省份進入前 10，體現區域科研資源均衡化發展；

　　單價差異不大：前 10 名省份平均單價在 985-1401 萬元之間，無顯著區域價差，說明型號選擇主要取決于需求而非地域預算。

　　TEM招標的月份分布

　　圖4 2025年TEM月份招標分布

　　 這個統計是招標次數而非臺數，因TEM價格昂貴，基本臺數等同于次數。可以看到，TEM招標主要在后半年，尤其十一月、十二月，。

 TEM及附件招投標市場總結與展望

　　市場規模與結構特征

　　整體規模穩健增長：2025年中國TEM招投標市場總中標臺數達172 臺，總金額20.53 億元，同比增長9.84%，反映了科研與產業端需求持續釋放。其中，高端機型金額占比達 46.2%，成為市場增長核心動力，印證了從“基礎表征”向“高端功能研究”的需求升級趨勢。

　　需求主體高度集中：高校（66.3%）與科研院所（18.1%）合計占據 84.4% 的市場份額，仍是核心采購力量；企業采購雖僅占 3.5%，但平均單價達 2007.3 萬元，顯著高于市場均值，半導體、新能源等產業端高端需求增速突出，形成“科研為主、產業補位”的雙輪驅動格局。

　　區域分布與時間規律明確：江蘇、北京、廣東等科研資源密集省份領跑，前10省中標占比76.2%，長三角、京津冀區域集中度顯著。

　　2025 年中國 TEM 附件招投標市場規模達1.40億元。結構上呈現三大特征：一是產品集中于核心部件，樣品桿、探測器、相機合計占比超 60%，其中原位樣品桿因適配多場耦合研究需求增速最快；二是采購主體以高校為主（占比超 80%），科研院所、疾控中心等為輔，半導體、新能源領域產業端采購逐步攀升；三是單臺采購為主（占比 69.2%），集中采購多用于實驗室平臺建設，平均項目金額 148.66 萬元，高價值設備需求突出。

　　競爭格局：國際壟斷與國產突破并存

　　國際品牌主導市場：賽默飛、日本電子、日立三大外資品牌合計占據87.8%的中標臺數和93.0%的金額，形成絕對壟斷。其中賽默飛以47.1%的臺數占比和67.4%的金額占比領跑，在300kV高分辨、冷凍電鏡領域幾乎獨占市場，其Krios系列、Spectra 300等型號成為頂尖高校和國家級科研平臺的首選。冷凍TEM是TEM市場中增速最快、單價最高的細分品類，單臺冷凍TEM均價是常規 TEM的3-5倍，顯著提升TEM市場的整體規模。國內企業（如水木未來、蘇州德銳特）通過聚焦冷凍TEM核心部件（冷凍樣品桿、探測器）與整機集成，逐步打破國際壟斷，推動冷凍TEM從 “天價設備” 向 “可及性工具” 轉變，也帶動整個 TEM 行業的國產化率提升。

　　產品梯度分化清晰：120kV常規機型（日立HT7800）、200kV中端機型（賽默飛Talos F200X G2、日本電子JEM-F200）、300kV高端機型（賽默飛Spectra 300）構成“教學-常規科研-頂尖研究”的完整產品鏈，形成清晰的價格帶，滿足不同層級需求。

　　國產替代初步破冰：國儀量子、水木未來、東輝科技等國產品牌實現中標突破，合計中標3臺，市場占比仍僅1.74%，但標志著國產TEM 從“技術驗證”邁向“市場落地”。其中水木未來 TOTEM 300s 冷凍電鏡、國儀量子 F200-M 三維電子衍射電鏡，已在高校和中科院系統完成初步驗證。

　　TEM附件市場呈現“國際巨頭主導、國產加速突圍”的格局。國際品牌中，徠卡、德科特思（DECTRIS）、Gatan憑借技術壁壘占據高端市場。國產品牌通過性價比和細分賽道突破，安徽澤攸、德銳特、廈門超新芯躋身前列。競爭策略分化明顯：國際品牌聚焦核心技術迭代，國產品牌側重全產業鏈覆蓋與本土化服務。頭部品牌集中度高，中小品牌依托細分場景生存。

　　招投標核心趨勢

　　功能導向采購凸顯：冷凍成像、原位分析、球差校正等功能型機型需求激增，賽默飛 Krios 系列冷凍電鏡單型號金額占比達18.5%，反映生命科學、材料科學等領域對“動態原位表征”的迫切需求。

　　全生命周期成本受重視：高校與科研機構普遍采用“集中采購 + 共享使用”模式，設備年均機時利用率顯著提升，本地化服務響應速度成為采購決策重要考量因素，為國產廠商創造差異化競爭空間。

　　政策引導效應顯現：國家重大科技基礎設施建設專項、科學儀器自主化政策推動下，科研院所對國產設備的驗證意愿增強，中科院系統成為國產TEM 的核心試點場景。